Visión general de las aprobaciones en HubSpot

Las aprobaciones en HubSpot ayudan a los equipos a revisar y autorizar los cambios antes de finalizar las acciones. Dependiendo de la herramienta, las aprobaciones pueden requerir que los usuarios designados revisen registros, contenidos, exportaciones, cotizaciones o activos de marketing antes de seguir adelante.

El uso de aprobaciones garantiza la responsabilidad, mantiene el cumplimiento de los procesos internos y reduce el riesgo de publicar o compartir información incorrecta. Por ejemplo, un mánager de ventas puede exigir su aprobación antes de que un negocio pase a una etapa cerrada, o un mánager de marketing puede aprobar un email marketing antes de enviarlo a los contactos.

Antes de empezar

• Actualiza tus notificaciones, Slack o Microsoft Teams para recibir notificaciones de aprobación en tiempo real activando la notificación de actividad de aprobación . Más información sobre cómo gestionar tus notificaciones de Slack y Microsoft Teams .

• Cada función requiere suscripciones, licencias y permisos diferentes. Consulte el artículo de la base de conocimientos correspondiente para obtener más información.

Aprobaciones en HubSpot

Las aprobaciones son compatibles con las siguientes áreas de HubSpot. 

Comercio

• Configure la aprobación de cotizaciones (Commerce Hub Professional o Enterprise): exija la aprobación antes de enviar cotizaciones a los compradores. Aprenda a gestionar la aprobación de cotizaciones.

• Establecer aprobaciones de cotizaciones hered adas(Sales Hub Enterprise): requiere aprobación antes de enviar cotizaciones heredadas a los compradores. Aprenda a gestionar las aprobaciones de cotizaciones heredadas.

Contenido

• Configurar y moderar los comentarios del blog: exigir la aprobación antes de publicar los comentarios del blog.
• Aprueba el contenido de HubSpot (Marketing Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): requiere aprobación antes de publicar el contenido de marketing.

Gobernanza de datos

(BETA) Requerir aprobaciones para exportaciones (Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): requerir aprobación antes de exportar registros de una cuenta.

Objetos

Requerir aprobaciones para negocios (Sales Hub Enterprise): requerir aprobaciones para un pipeline de negocios para que los negocios deban ser aprobados antes de avanzar por el pipeline.

Aplicación móvil

Gestione las aprobaciones en dispositivos móviles: La solicitud de aprobaciones en dispositivos móviles solo es compatible con correos electrónicos de marketing y publicaciones en redes sociales. Los usuarios pueden cancelar y aprobar contenido, incluidas publicaciones en redes sociales, correos electrónicos de marketing, publicaciones en blogs, landing pages, páginas de sitios web y artículos de la base de conocimientos mediante laaplicación móvil HubSpot.