Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Getting Started

Características de la aplicación móvil de HubSpot.

Última actualización: marzo 26, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

La aplicación móvil de HubSpot te da acceso a algunas de tus herramientas de marketing (solo iOS) y las herramientas de ventas y datos (iOS y Android) mientras estás en movimiento.

Una vez que inicies sesión en la aplicación de HubSpot, puedes ver y actualizar contactos y empresas, monitorizar tus negocios y tareas, acceder a tus conversaciones de chat y administrar la configuración de tu aplicación. En la aplicación móvil de HubSpot, solo tienes acceso a las herramientas especificadas en tus permisos de usuario. Si no puedes acceder a una herramienta, consulta un administrador de cuenta para editar tus permisos de usuario.

Nota: A partir del 11 de enero de 2021, la pantalla Resumen y las características de Correo electrónico de marketing en la aplicación móvil de HubSpot se han desactivado. Más información sobre el Blog de actualización del producto de HubSpot.


Contactos

Para acceder a datos en tus registros de contactos y empresas, toca Contactos en el menú de navegación inferior. Para ello, puedes:

  • Agregar un nuevo contacto o empresa.
  • Realizar cambios en las propiedades de cualquier contacto o empresa existente tocando la pestaña Acerca de Si usas la aplicación móvil en un dispositivo iOS, puedes tocar ciertas propiedades para realizar una acción:
    • Toca el Número de teléfono móvil o la Propiedad número de teléfono para iniciar una llamada a ese número.
    • Toca la propiedad Correo electrónico para enviar un nuevo correo electrónico con seguimiento desde el redactor de correo electrónico móvil de HubSpot.
    • Toca la propiedad URL del sitio web para abrir esa página web.
    • Toca la propiedad Dirección de la calle para buscar Apple Maps o Google Maps para esa dirección.
  • Asocia un contacto con una empresa o un negocio haciendo clic en la pestaña Asociaciones.
  • En la aplicación Android, toca la pestaña Adjuntos para ver todos los archivos adjuntos que se guardaron en la cronología de actividad del registro. Presiona y amplía la pantalla de tu dispositivo para obtener una vista preliminar de un archivo adjunto. También puedes ver un archivo adjunto para ver más detalles o toca el icono del menú VerticalMenú para copiar un enlace compartible o eliminar el archivo adjunto.
  • Llamar, enviar un mensaje de texto o enviar un correo electrónico a tu contacto usando los iconos que están a continuación en su foto.

Nota: si haces una llamada usando la aplicación móvil de HubSpot, la llamada solo se registrará en el registro del contacto que estás llamando. La llamada no se registrará en los registros asociados del contacto.

  • Agregar una nota, actividad o tarea en el registro de un contacto o empresa. Si usas la aplicación móvil en un Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad.
  • En la aplicación Android, puedes leer y agregar comentarios a determinadas actividades una vez que accedes a un registro.
    • Para comentar una nota, llamada, correo electrónico o reunión, toca la actividad y toca Agregar un comentario en la parte inferior de la pantalla. En el comentario, también puedes mencionar un usuario escribiendo @ y buscando su nombre.
    • Para ver los comentarios en una nota, llamada, correo electrónico o reunión, toca la actividad y toca Ver comentarios.
(iOS) 

android-contact

(Android)

 

Filtrar contactos y empresas

Para acceder a una lista de sus oportunidades de venta más calificadas, filtra contactos y empresas según tus filtros guardados en HubSpot CRM. En la parte superior, toca Todos los contactos o Todas las empresas para filtrar los registros.

 

Negocios

Para interactuar con tus negocios, toca Negocios en el menú de navegación inferior. Desliza a la izquierda y derecha para ver los negocios existentes en cada una de tus etapas. También puedes aprovechar el icono + en la parte superior derecha para crear un nuevo negocio, y toca un negocio para ver su cronología, contactos y propiedades. En la cronología del negocio, puedes agregar una nota, actividad o tarea.

(iOS)

(Android)

Cotizaciones (solo Android)

Si creas cotizaciones en la aplicación web de HubSpot, puedes acceder a estas cotizaciones desde el registro del negocio en la aplicación móvil de Android. Toca Negocios en el menú de navegación inferior y luego toca un negocio. Toca la pestaña Cotizaciones y luego ve las cotizaciones disponibles para el negocio. El estado de las cotizaciones y la fecha de vencimiento se detallan debajo del nombre. Toca la cotización para ver más detalles o toca el icono del menúverticalMenu para copiar un enlace de cotización compartible, descargar la cotización, recordar la cotización o eliminar la cotización.

view-quotes-on-android

Tareas

Para interactuar con tus tareas, toca Tareas en el menú de navegación inferior. Descubre cómo usar tareas en la aplicación móvil.

Si tienes una cuenta de LinkedIn Sales Navigator, también puedes administrar tus tareas de LinkedIn desde la aplicación móvil.

Conversaciones

Para acceder a tus conversaciones de chat y continuar la conversación con tus leads y contactos mientras estás en movimiento, toca Más en el menú de navegación de la parte inferior, luego toca Conversaciones. Más información sobre cómo usar conversaciones en la aplicación móvil.

ios-assign-an-unassigned-conversation

 

Configuración

Administra tus Preferencias y configuración de la Cuenta, además de proporcionar comentarios sobre la aplicación móvil y obtener ayuda del equipo de asistencia técnica de HubSpot. Para acceder a tu configuración en iOS, toca Más en el menú de navegación y luego toca Configuración. Para los usuarios de Android, toca Configuración en el menú de navegación inferior.

ios-settings-1

(iOS)

(Android)

Novedades sobre actividades

Con las novedades sobre actividades (iOS) y el elemento del menú Actividad (Android) puedes hacer seguimiento a tu actividad reciente de HubSpot Sales. Para acceder a esto en la aplicación iOS, toca Más en el menú de navegación y luego toca Novedades sobre actividades.

Desliza a la derecha o a la izquierda en la pantalla Actividad o toca las pestañas de actividad en la parte superior para navegar entre los tipos de actividades:
  • Todas las actividades: ver todas las actividades recientes.
  • Aperturas de correos electrónicos: ver todas las aperturas recientes de correos electrónicos. Más información sobre por qué también puedes ver varias aperturas para el mismo correo electrónico.
  • Clics de correo electrónico: ver todos los clics recientes en los correos electrónicos.
  • Correos electrónicos enviados: ver todos los correos electrónicos enviados recientemente.
  • Visitas de leads: ver todas las notificaciones recientes de visitas recurrentes de leads.
  • Visitas de prospectos: ver todas las visitas recientes de tus prospectos.
  • Visualizaciones de documentos: ver todas las vistas recientes en tus documentos de ventas.
  • Reuniones: ver todas las reuniones agendadas recientemente con un enlace de reuniones de HubSpot.
  • Formularios: ver todos los envíos recientes de formularios desde contactos que posees.
 

New Call-to-action