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¿Cómo puedo asociar manualmente mis contactos a empresas?

Última actualización: October 10, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Free

Si la opción Crear y asociar automáticamente empresas y contactos está activada, HubSpot intentará vincular el nombre de dominio de correo electrónico del contacto con un nombre de dominio de la empresa para asociarlos. Sin embargo, también puedes asociar manualmente un contacto a una empresa desde el registro de contactos o, en el CRM, desde el registro de empresas. 

Desde el registro de contactos

  • En tu cuenta de HubSpot Marketing, dirígete a Contactos Todos los contactos, o bien en tu cuenta de HubSpot Sales, dirígete a Contactos
  • Haz clic en el nombre del contacto que deseas asociar a una empresa.
  • En el registro del contacto, desplázate hasta la sección de la empresa del contacto
  • Haz clic en Agregar una empresa

Agregar una empresa

  • Busca la empresa por nombre o nombre de dominio. Si la empresa no existe en tu cuenta, haz clic en el botón Crear una empresa para generar un nuevo registro de empresa. 
  • Haz clic en Seleccionar junto a la empresa para agregarla al registro de contactos como empresa asociada.

Crear una empresa

Ten en cuenta que no puedes asociar un contacto a varias empresas. 

Desde el registro de la empresa

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, dirígete a Empresas
  • Haz clic en el nombre de la empresa a la que deseas asociar tu contacto. 
  • Desplázate hasta la sección Contactos en [Nombre de la empresa] del registro. 
  • Haz clic en Agregar un contacto

Agregar un contacto

  • Busca el contacto por nombre o dirección de correo electrónico. 
  • Marca la casilla junto a los contactos que deseas agregar a esta empresa. Si el contacto que estás buscando no existe, haz clic en Crear un contacto nuevo
  • Haz clic en Guardar

Crear un contacto