Companies

¿Cómo puedo importar empresas al CRM?

Última actualización: June 10, 2016

El archivo que vas a importar debe estar en el formato de archivo .csv y debe contener las filas de encabezado que describen la propiedad a la que estás importando datos (Nombre de la empresa, dominio de la empresa, etc.). 

 

HubSpot will deduplicate your companies using the Company Domain Name property. If you do not include this property in your import, it may result in duplicate company records in your CRM. Please note, if you import a company with the Website property populated rather than Company Domain, our tool will extract the domain from the Website property and add it to the Company Domain property. It can appear that the company has been duplicated since two companies might have the same value in the Company Domain property because they were imported with a website, but not a domain.

 

Una vez que el archivo .csv está configurado y listo para usarse, sigue las siguientes instrucciones para importar una lista de empresas:

  • Navigate to Companies > click on the settings cog > choose Import Companies
  • Choose the .csv file you wish to import by either clicking Choose file or by dragging the file into the window.
  • Choose the Type of import (Companies in this case)
  • Una vez que hayas seleccionado el archivo, haz clic en Cargar.

Import - select type

  • On the Add import details page, name your file > click Next, map your properties.

Import - Add nane for import

  • In the Map columns screen you'll see your column headers from your .csv file matched up to HubSpot contact properties. HubSpot will import data for any properties that are checked.
  • HubSpot intenta combinar los encabezados de las columnas basándose en el nombre de la propiedad, de esta manera, si no se encuentran coincidencias para una columna de datos que desees importar, puedes seleccionar una propiedad existente desde el menú desplegable. Si se trata de una propiedad que todavía no existe en HubSpot, puedes crearla con una propiedad nueva.
  • Una vez que estés satisfecho con las propiedades asignadas, haz clic en Siguiente paso.

Importar empresas - Asignar propiedades

  • Haz clic en Finalizar importación 

 

Nuestra opción de importación de empresas aún no te permite asociar contactos con una empresa durante el proceso de importación. Los contactos deben importarse por separado y asociarse con la empresa manualmente.

Algunas personas también pueden elegir realizar una importación de contactos en primer lugar y permitir que HubSpot cree las empresas de manera automática basándose en las direcciones de e-mail (puedes encontrar más información sobre este tema aquí). En segundo lugar, pueden continuar agregando el resto de las empresas o finalmente importar la empresa. 

Free HubSpot Sales Software Training Learn HubSpot CRM & HubSpot Sales Tools from the experts at HubSpot Academy.