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Combinar empresas

Última actualización: enero 11, 2019

Combinar dos empresas existentes en HubSpot. Antes de combinar empresas, comprende qué sucede con los datos en los registros de las dos empresas que estás combinando.

Combinar empresas

Ten en cuenta: si activaste la integración de HubSpot Salesforce, no puedes combinar empresas. Más información sobre cómo desinstalar la integración aquí.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • Haz clic en el nombre de la empresa que se mantendrá como la empresa principal.
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y busca la empresa que deseas combinar en la empresa principal. Una vez que hayas seleccionado la empresa secundaria, haz clic en Combinar. La empresa resultante utilizará el dominio de la empresa principal y el dominio de la empresa secundaria ya no se utilizará.

  • Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para todas las actividades de las empresas que deseas sincronizar.

¿Qué sucede cuando combino dos empresas?

  • Empresa principal: la empresa con la que comienzas a combinar
  • Empresa secundaria: la empresa que seleccionaste durante el proceso de combinación.

El registro de la empresa principal permanece después de la combinación. La empresa secundaria se combina en el registro principal.

¿Qué sucede con las propiedades de la empresa?

Por lo general, el empresa principal adopta el valor más reciente de cada propiedad. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla:

  • Dominio: se mantiene la dirección web de la empresa principal.
  • Etapa del ciclo de vida: se mantiene la etapa que está más abajo en el embudo. Por ejemplo, si un empresa es una Oportunidad de venta y el otro es un Cliente, la empresa combinada tendrá una etapa del ciclo de vida de Cliente
  • Fecha de creación: se mantiene el valor de la empresa más antigua.
  • Propiedades de Analíticas: estas propiedades se vuelven a sincronizar y verás la cantidad total de vistas de la página y visitas combinadas de ambas empresas.
  • Analíticas: tipo de fuente original: se conserva el valor más antiguo para la propiedad de la fuente original
El historial de valores de propiedad de ambos registros de empresas todavía se puede encontrar en Historial de propiedades en el registro de la empresa resultante.


¿Qué sucede con los negocios y los contactos asociados?

Cualquier negocio o contacto asociado se asocia con la empresa resultante creada recientemente.

¿Qué sucede con las inscripciones a Workflows?

  • Se cancela la suscripción de la empresa secundaria de todos los Workflows.
  • La empresa resultante se puede unir a nuevos Workflows como resultado del cambio de la lista de pertenencias o propiedades.

Ten en cuenta: que los Workflows basados en la empresa solo están disponibles para las suscripciones Pro y Enterprise.

¿Qué sucede si uno o ambos registros se sincronizan con Salesforce?

No tendrás la opción de combinar registros de empresas si la cuenta está integrada con Salesforce 

¿Qué sucede con los nuevos contactos con dominios de correo electrónico de la empresa principal o secundaria?

Si tienes activa la asociación automática de empresas por dominio y agregas un contacto nuevo, HubSpot asocia el contacto a una empresa según la siguiente lógica:

  • Verifica si hay alguna empresa con ese dominio principal
  • Verifica si hay alguna empresa con ese dominio secundario
  • Crea una nueva empresa para ese contacto.