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Un recorrido rápido por HubSpot CRM y HubSpot Sales

Última actualización: September 15, 2017

HubSpot CRM es una aplicación de ventas fácil de usar que proporciona al equipo de ventas la información y las herramientas necesarias para adaptarse al proceso de ventas moderno. Si actualmente eres usuario de HubSpot Marketing, haz clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo habilitar HubSpot CRM. Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar HubSpot CRM y HubSpot Sales Free, consulta la guía del usuario aquí.

HubSpot CRM te ofrece la posibilidad de crear registros de contactos, empresas y negocios. Estos tres tipos de objetos pueden asociarse entre sí y poseen propiedades que se pueden editar y personalizar.

Contactos-empresas-negocios.png

Además de los tres tipos de objetos personalizables, tus representantes de ventas pueden utilizar tareas para organizarse. Las tareas se pueden asociar con un contacto, una empresa o un negocio, pero solo incluyen campos de tarea estándar, como Estado de la tarea. Puedes obtener más información sobre cómo agregar tareas en el CRM aquí.

Crear-tarea.pngPuedes segmentar registros en el CRM configurando vistas personalizables de tus contactos, empresas y negocios. La opción Vistas limitará los registros que se muestran en las vistas de tabla y panel de HubSpot CRM. Puedes obtener más información sobre la configuración de vistas personalizadas aquí.

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La vista de Tabla es el diseño predeterminado de los objetos de HubSpot CRM. Te permite ver tus contactos, empresas, transacciones y tareas enumeradas en una tabla. Puedes personalizar qué columnas de propiedad incluir en esta vista haciendo clic en el menú desplegable Acciones y seleccionando Editar columnas.

Editar-columnas.png

La vista de Panel es otra opción de diseño que está disponible para los negocios y tareas. Este diseño te permite cambiar la Etapa del negocio y actualizar el Estado de la tarea arrastrando y soltando la transacción o la tarjeta de tarea en una columna diferente.


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Para alternar entre los diseños de Tabla y Panel, haz clic en las pestañas que se muestran a continuación. 

Tabla-panel.pngCada uno de los tres objetos principales incluye una línea de tiempo para registros individuales, en donde los representantes de ventas pueden registrar llamadas, correos electrónicos, tareas, notas y actividades. La línea de tiempo muestra las interacciones de tu equipo, así como también otros eventos de la línea de tiempo del software de HubSpot Sales y HubSpot Marketing. 


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Con HubSpot CRM, tu equipo puede enviar correos electrónicos, registrar actividades, programar reuniones y realizar y grabar llamadas telefónicas. Para obtener más información sobre cómo puedes utilizar el CRM y HubSpot Sales para comunicarte con tus contactos, consulta este artículo.

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   HubSpot CRM se integra perfectamente con HubSpot Sales para que tu equipo de ventas pueda registrar correos electrónicos en el CRM de forma automática, crear nuevos contactos desde su cliente de correo y ver las tasas de apertura y clics del registro de contacto en el sistema CRM.

HubSpot Sales es un plugin de navegador opcional para Chrome o Outlook en Windows que se conecta a HubSpot y le brinda a tu equipo información clave sobre las empresas de los prospectos, así como también un seguimiento y registro de sus correos electrónicos en HubSpot CRM. Gracias a los Perfiles de contacto de HubSpot Sales, tu equipo puede aprovechar la información comercial, nutrir relaciones clave con personal de esa empresa e identificar empresas relacionadas.

HubSpot Sales y HubSpot CRM se adaptan a tu proceso al permitir que tu equipo utilice las herramientas que le son familiares, como Gmail y Outlook, mientras que HubSpot CRM trabaja imperceptiblemente para registrar esas comunicaciones. Obtén más información sobre HubSpot Sales aquí.