Contacts

Un recorrido rápido por el CRM y Sidekick de HubSpot

Última actualización: June 10, 2016

El CRM de HubSpot es una aplicación de ventas fácil de usar que le brinda a tu equipo de ventas la información y las herramientas necesarias para el moderno proceso de ventas de hoy.

El CRM de HubSpot se integra automáticamente con la suite de herramientas de marketing de HubSpot y no requiere configuración adicional. Además, el CRM de HubSpot puede integrarse a la perfección con Sidekick, de modo que tu equipo de ventas puede registrar mensajes de e-mail en el CRM de forma automática, crear nuevos contactos a partir de su cliente de e-mail y ver la actividad de aperturas y clics en el registro de contactos en el CRM. 

 


El CRM de HubSpot te ofrece la capacidad de crear registros de contactos, empresa, y negocios. Estos tres tipos de objetos se pueden asociar entre sí. Estos tres tipos de objetos tienen propiedades que se pueden editar y personalizar.

objects in CRM

 


Además de los tres tipos de objetos personalizables, tus representantes de ventas pueden utilizar tareas para mantenerse organizados. Las tareas pueden asociarse con un contacto, empresa o negocio, pero solo incluyen campos estándares de tareas como Estado de tarea. Puedes obtener mayor información sobre la inclusión de tareas en el CRM aquí.

Task list view

 


Vista de lista es una disposición de página predeterminada de los objetos del CRM de HubSpot. Te permite ver tus contactos, empresas, negocios y tareas que se presentan en una tabla. Puedes personalizar qué columnas de propiedad se incluirán en esta vista, haciendo clic en el icono Configuración > Editar columnas .

 

Edit columns on contact view

 


Vista de tablero es una disposición de página adicional que está disponible para negocios y tareas. Esta disposición te permite cambiar la Etapa de Negocio de un negocio y actualizar el Estado de tarea de una tarea, arrastrando y soltando las tarjetas de negocios y tareas hacia una nueva columna.

Deal board view

 

Para alternar entre vista de lista y tablero , haz clic en los iconos que aparecen a continuación.  

Go to List View

 


Cada uno de los tres objetos principales tiene una línea temporal, donde los representantes de ventas pueden registrar llamadas, e-mails, tareas, notas y actividades. La línea temporal muestra las interacciones de tu equipo, así como otros eventos de la línea temporal de Sidekick y el software de marketing de HubSpot. 

contact timeline

 


Puedes ver una lista de los registros en el CRM si configuras vistas personalizables de tus contactos, empresas y negocios. Las vistas limitarán los registros mostrados en las vistas de lista y tablero del CRM de HubSpot. Puedes obtener más información sobre cómo configurar las vistas personalizadas aquí.

add filter

 


La Etapa de negocio es una propiedad de negocio predeterminada que te ayuda a realizar el seguimiento del progreso y la probabilidad de cerrar un negocio. Para mayor información sobre cómo usar y personalizar las Etapas de negocios, consulta este artículo.

Adding Deal Stage

 


Con el CRM de HubSpot, tu equipo puede enviar e-mails, registrar actividades, programar reuniones y hacer y registrar llamadas telefónicas. Para más información sobre HubSpot Talk y algunas de estas otras características, consulta estos artículos .

 

HubSpot talk stock image

 


Puedes administrar las propiedades predeterminadas, asociar automáticamente contactos con su empresa, y activar la sincronización de Propietario de HubSpot y la Etapa del ciclo de vida en la pantalla Configuración. También puedes incorporar propiedades personalizadas para administrar tus contactos, empresas y negocios de manera efectiva.  

El CRM del HubSpot se vincula directamente con tu base de datos de contactos de marketing de HubSpot para facilitar la administración de las propiedades personalizadas, y así todo se mantiene automáticamente sincronizado.

Contacts settings

 


Sidekick es un plugin de navegador opcional para Chrome que se conecta con HubSpot y le brinda a tu equipo perspectivas clave sobre los negocios de los prospectos y realiza seguimiento y registro de sus e-mails en el CRM. Con Perfiles de contacto de Sidekick , tu equipo puede aprovechar la información empresarial, fomentar relaciones clave con los individuos en esa empresa e identificar empresas relacionadas.

 

Contact profiles stock image

 

Al visitar un sitio con Sidekick instalado, haz clic en el icono de Sidekick para ver los Perfiles de contacto de Sidekick

contact profiles icon

 

Agrega empresas haciendo clic en Agregar a HubSpot y agrega contactos al CRM de HubSpot haciendo clic en Agregar. Con este conocimiento contextual, tu equipo de ventas está mejor preparado para vincularse con este prospecto. Puedes obtener más información sobre la configuración de los Perfiles de contacto de Sidekick aquí .

Contact profiles Add to HubSpot

 

Sidekick y el CRM de HubSpot se adaptan a tu proceso al permitir que tu equipo utilice las herramientas que le son familiares, tales como Gmail y Outlook, mientras que el CRM de HubSpot trabaja detrás de bastidores para registrar esas comunicaciones. Puedes obtener mayor información sobre el registro de e-mails externos en el CRM de HubSpot aquí.

Sidekick Log in CRM

Más información acerca de Sidekick aquí

 

Siguiente artículo: Guía de 10 pasos para comenzar a usar el CRM de HubSpot

 

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