Contacts

Asociar registros a través de importación

Última actualización: November 19, 2018

free
true

En Beta

Al importar registros en HubSpot, puedes crear asociaciones entre dos tipos de registros diferentes cargando una hoja de cálculo para cada uno.

Configura tus hojas de cálculo

Para asociar registros a través de importación, establece una hoja de cálculo para cada tipo de registro e incluye un campo común para identificar de manera única los registros que deseas asociar.

Por ejemplo, si estás importando contactos y quieres asociar cada contacto con un negocio:

  • Crear dos hojas de cálculo: una para los contactos y uno para negocios.
  • Incluye una columna de "ID de negocio" en ambas hojas de cálculo:
    • En la hoja de cálculo de tu negocio, asigna un número de ID único para cada negocio en la columna ID del negocio. Si tus negocios ya existen en HubSpot, y quieres que la importación sobrescriba valores para los negocios existentes en lugar de crear nuevos negocios, usa el ID de registro de HubSpot como el identificador único en la columna ID del negocio. 

      relational-import-deals-sheet
    • En la hoja de cálculo de tus contactos, incluye el ID del negocio que deseas asociar a un contacto en la columna ID del negocio. 

      relational-import-contact-sheet

Más información sobre cómo configurar archivos para importación.

Nota:Si cargas archivos para contactos existentes con direcciones de correo electrónico o empresas con nombres de dominio de empresa, cualquier información existente se sobrescribirá según los valores nuevos que importaste. Los contactos se duplican por dirección de correo electrónico y las empresas se eliminan por el nombre de dominio de la empresa.

Importar tus hojas de cálculo

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos, Empresas, Negocios o Tickets.
  • Haz clic en Importar
  • A continuación, selecciona Iniciar una importación
  • Selecciona Archivo desde la computadora y haz clic en Siguiente 
  • Selecciona varios objetos con asociaciones y luego haz clic en Siguiente
  • Selecciona los dos tipos de registros que deseas asociar a través de importación y luego haz clic en Siguiente
  • Carga cada hoja de cálculo de tipo de registro en la sección correspondiente. Si estás usando ID de registro para desduplicar una o ambas de tus archivos, marca la correspondiente casilla Actualizar existente [record type]usando "ID de [record type]" exportado desde HubSpot. Haz clic en Siguiente

relational-import-upload-your-files

  • Haz clic en los Encabezados de la columna común que se encuentran en el menú desplegable de archivos y selecciona el encabezado de la columna para el campo utilizado como identificador de asociación en ambas hojas de cálculo.
  • En el menú desplegable que aparece, selecciona el tipo de registro para el que este campo es el identificador único, por lo que cada fila de la hoja de cálculo para este tipo de registro tiene un valor único para este campo, luego haz clic en Siguiente

relational-import-map

  • Revisa y confirma tu selección y haz clic en Siguiente
  • HubSpot asignará automáticamente las columnas en tu archivo a tus propiedades en HubSpot. Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente y luego selecciona una propiedad existente o haz clic en Crear nueva propiedadt o configura una nueva propiedad a la que se asignará esta columna. Una vez que hayas asignado las columnas en tus archivos a las propiedades en HubSpot, haz clic en Siguiente.

    Nota:si estás importando contactos o empresas con el ID de registro, la propiedad de correo o nombre de dominio de correo o empresa no se asignará a.

  • Introduce un nombre para tu tipo de suscripción. Si la configuración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE está habilitada en tu cuenta y estás importando contactos, deberás introducir una base legal para procesar los datos de tus contactos. 
  • Haz clic en Finalizar importación.