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Contacts

¿Puedo importar un propietario para registros en HubSpot?

Última actualización: enero 30, 2019

Sí, puedes establecer la propiedad de tus registros de HubSpot incluyendo el nombre y el apellido del propietario o la dirección de correo electrónico en tu importación .csv. 

Para ver los usuarios que están disponibles para usar en tus propiedades Propietario de contacto o Propietario personalizado, haz clic en el símbolo Configuraciónsettingsin tij en la esquina superior derecha de tu cuenta y luego selecciona Usuarios y equipos en el menú de la barra lateral izquierda. Si el propietario no aparece, debes agregar un nuevo usuario (a menos que estés integrado con Salesforce; consulta abajo).

Después de revisar los usuarios en tu cuenta, actualiza tu archivo de importación para incluir una columna para el propietario del contacto o la propiedad de propietario personalizada. Agrega el nombre y el apellido del usuario o la dirección de correo electrónico de cada contacto correspondiente. Más información sobre esto, echa un vistazo a este artículo.

Si tu cuenta de HubSpot está integrada con Salesforce, la propiedad del propietario del contacto se completará automáticamente con el valor del propietario para tus oportunidades de venta y contactos de Salesforce. Si deseas importar un propietario de contacto diferente del establecido en Salesforce, el valor de HubSpot anulará el valor en Salesforce cuando el contacto sincroniza el contacto. Cuando crees un nuevo usuario en HubSpot, HubSpot los asignará automáticamente al propietario correspondiente en Salesforce siempre que el nombre y la dirección de correo electrónico sean iguales.