Contacts

¿Puedo fijar una nota en la parte superior de la línea de tiempo de registro de contactos, empresas o negocios?

Última actualización: October 20, 2017

Requisitos

Marketing: Básico, Pro, Enterprise
Ventas: Free, Starter

Sí, puedes navegar a cualquier registro de contacto, empresa o negocio, ubicar una nota que te gustaría que permanezca en la parte superior de la línea de tiempo y fijarla en dicho lugar. Las notas fijadas aparecerán en el registro para todos los usuarios en tu cuenta.

Ten en cuenta que las notas son el único tipo de actividad en la línea de tiempo que puede fijarse en la parte superior de un registro. Las notas fijadas no se desplazarán y permanecerán fijas en los registros asociados. 

Para ello, sigue las instrucciones que se detallan a continuación:

  • Desde tu cuenta de HubSpot Marketing, navega a Contactos >Todos los contactos.
    • Si utilizas HubSpot Sales, navega a Contactos, Empresas o Negocios (dependiendo del registro en el que desees fijar la nota).
  • Haz clic en el nombre de tu registro de contacto, empresa o transacción.
  • Busca la nota existente que deseas fijar en la línea de tiempo del registro (o crea una nota nueva escribiendo en el cuadro de texto en la pestaña Nueva nota y haciendo clic en Guardar nota) y haz clic en Acciones > Anclar.
Anclar nota
  • Haz fijado correctamente tu nota (tal como lo indica la imagen del pin en miniatura) en la parte superior del registro. Solo se puede fijar una nota a la vez. Si deseas fijar una nota diferente en el futuro, primero tendrás que quitar la nota original haciendo clic en Acciones > Desanclar.
Desanclar nota