Contacts

¿Puedo establecer la etapa del ciclo de vida de un contacto en una etapa previa?

Última actualización: January 13, 2016

Un contacto que tiene la etapa del ciclo de vida Cliente no puede volver a la etapa del ciclo de vida Oportunidad de venta mediante una importación o un proceso de flujo de trabajo normal. Si configuras un flujo de trabajo para hacer que la etapa del ciclo de vida retroceda sin borrar primero el valor (a continuación hay más información sobre esto), verás el siguiente mensaje:

error de ft al establecer el retroceso de la ecv
error de ft al establecer el retroceso de la ecv

Si bien la propiedad de etapa del ciclo de vida no está diseñada para retroceder (haz clic aquí para ver las distintas etapas en orden), hay dos métodos que puedes utilizar para ajustar la etapa del ciclo de vida hacia atrás para tus contactos:

  1. Cambiar manualmente la etapa del ciclo de vida de un contacto individual hacia atrás, hacia arriba en el embudo de su registro de contacto.
  2. Cambiar la etapa del ciclo de vida hacia atrás de un grupo de contactos, al establecer un flujo de trabajo con una serie específica de acciones.

Si cambias la etapa del ciclo de vida hacia atrás, se borrará el valor de la propiedad «Fecha de conversión en [etapa del ciclo de vida]» para todas las etapas del ciclo de vida que estén más abajo en el embudo que el valor que configuraste para la etapa del ciclo de vida.

Por ejemplo, si tu contacto actualmente está establecido con la etapa del ciclo de vida «Oportunidad calificada para venta» y utilizas los procesos descritos a continuación para hacer que vuelva a la etapa del ciclo de vida «Oportunidad de venta», también se eliminarán las propiedades «Fecha de conversión a oportunidad calificada para venta» y «Fecha de conversión a oportunidad calificada para marketing», ya que estas dos etapas del ciclo de vida se encuentran más abajo en el embudo que «Oportunidad de venta», que es la etapa del ciclo de vida que has establecido para el contacto.

Nota: esto también se aplica a la propiedad Etapa del ciclo de vida de empresa.

1. Cambiar manualmente la etapa del ciclo de vida de un contacto individual hacia atrás, hacia arriba en el embudo de su registro de contacto

  • Navega hasta el contacto para el que quieras regresar la etapa del ciclo de vida.
  • En su resumen de contacto, haz clic en el icono del engranaje que está a la derecha de la casilla «Acerca del contacto» y haz clic en Ver todas las propiedades.
Ver todas las propiedades.
Ver todas las propiedades.
  • Encuentra la propiedad Etapa del ciclo de vida (utiliza la función de búsqueda en la parte superior derecha para encontrar rápidamente esa propiedad) > en el menú desplegable, elige la nueva etapa del ciclo de vida para ese contacto > haz clic en Listo para guardar tu cambio.
Cambiar etapa del ciclo de vida
Cambiar etapa del ciclo de vida

2. Cambia la etapa del ciclo de vida hacia atrás de un grupo de contactos, al establecer un flujo de trabajo con las siguientes acciones

  • Navega hasta Contactos > Flujos de trabajo.
  • Haz clic en Nuevo flujo de trabajo > selecciona Estándar para el tipo de flujo de trabajo > dale un nombre a tu flujo de trabajo.
  • Establece tu condición inicial. Si este es un proceso único para regresar la etapa del ciclo de vida para una lista de contactos, selecciona Manualmente, para que los contactos solo se inscriban cuando decidas agregarlos.
  • Haz clic en Agregar acción o retraso en la condición inicial.
  • En la sección administrativa de las acciones del flujo de trabajo, elige Borrar un valor de propiedad de contacto > selecciona Etapa del ciclo de vida.
  • Haz clic en Agregar acción o retraso.
  • En la sección administrativa de las acciones del flujo de trabajo, elige Establecer un valor de propiedad de contacto > selecciona Etapa del ciclo de vida > elige la etapa del ciclo de vida que deseas asignar a tu lista. (La acción anterior borra el valor de la etapa del ciclo de vida, para que puedas elegir una etapa del ciclo de vida que se encuentre más arriba en el embudo.)
  • Activa tu flujo de trabajo en la parte superior izquierda al cambiar el botón a Encendido.
Borrar etapa del ciclo de vida
Borrar etapa del ciclo de vida
  • Ahora que el flujo de trabajo está configurado, deberás inscribir esa lista de contactos en tu flujo de trabajo.
  • Navega hasta Contactos > Listas.
  • Haz clic en el nombre de la lista que deseas agregar al flujo de trabajo para obtener la página de detalle de la lista.
  • Marca la casilla en la parte superior izquierda de la tabla de detalles de la lista para seleccionar todos los contactos en la lista (encontrarás más información sobre la función de esa casilla de verificación aquí).
  • Haz clic en Inscribir en flujo de trabajo > selecciona el flujo de trabajo haz clic en Inscribir contactos y los contactos en tu lista se inscribirán en tu flujo de trabajo.
  • Cuando los contactos atraviesen este flujo de trabajo, su etapa del ciclo de vida se borrará y luego se establecerán según tu selección.

Artículos relacionados: