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Contacts

¿Cómo configuro la etapa del ciclo de vida de un contacto hacia atrás?

Última actualización: enero 7, 2019

La propiedad de la etapa del ciclo de vida solo puede establecerse hacia atrás en el registro del contacto o en los workflow, eliminando la propiedad y luego configurando la nueva etapa del ciclo de vida. 

Por ejemplo, si la etapa del ciclo de vida de un contacto está establecida en cliente, no se puede volver a configurar a través de una importación o por un proceso de workflow normal, primero debes eliminar el valor actual. Si configuras un workflow para mover la etapa del ciclo de vida sin eliminar el valor primero, verás lo siguiente:

set lcs backwards wf error
set lcs backwards wf error

El orden de las etapas del ciclo de vida es el siguiente: 

Suscriptor > Oportunidad de venta > MQL > SQL > Oportunidad > Cliente > Evangelizador > Otro 

Si quieres cambiar la etapa del ciclo de vida de un contacto hacia atrás (por ejemplo, cliente a oportunidad de venta), hay dos métodos que puedes usar:
  1. Cambiar manualmente la etapa del ciclo de vida en el registro de contacto individual
  2. Usa un workflow con un conjunto específico de acciones para cambiar la etapa del ciclo de vida hacia atrás para un grupo de contactos

Nota: mover la etapa del ciclo de vida también borrará el valor de la propiedad "Fecha de [ciclo de vida" para todas las etapas del ciclo de vida que se encuentran en el embudo a partir del valor que estás configurando hacia atrás a la etapa del ciclo de vida.

Por ejemplo, si tu contacto está configurado actualmente en la etapa del ciclo de vida "Oportunidad de venta calificada por ventas" y usas los procesos descritos a continuación para moverlos a la etapa del ciclo de vida "Oportunidad de venta" de ese contacto, las propiedades "Fecha de venta calificada por ventas" y "Fecha de venta calificada por Marketing" de ese contacto también se borrarán, ya que las etapas del ciclo de vida SQL y MQL están más abajo en el embudo que Oportunidad de venta, la etapa del ciclo de vida hacia la que estás configurando el contacto.

Esto también se aplica a la propiedad de la etapa del ciclo de vida de la empresa.

1. Cambiar manualmente la etapa del ciclo de vida de un contacto individual hacia atrás

  • Navega a tus contactos.
  • Haz clic en el nombre del contacto.
  • Haz clic en Ver todas las propiedades en la sección Acerca de.
Ver todas las propiedades.
Ver todas las propiedades.
  • Busca la propiedad Etapa del ciclo de vida (usa la barra de búsqueda para encontrar rápidamente la propiedad).
  • Haz clic en el menú desplegable para elegir la nueva etapa del ciclo de vida para ese contacto.
  • Haz clic en Guardar
Cambiar etapa del ciclo de vida

2. Cambiar la etapa del ciclo de vida hacia atrás usando un workflow

Nota: los workflows están disponibles para cuentas de Marketing Pro y Enterprise y/o Sales Pro.

  • Navega a Workflows:
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Pro o Enterprise, navega Contactos > Workflows.
    • En tu cuenta de HubSpot Sales Pro navega a Herramientas de ventas > Workflows.
  • En el panel de workflow, haz clic en Crear Workflow en la esquina superior derecha.
  • Nombre de tu workflow y selecciona Comenzar desde cero como tipo de workflow, luego haz clic en Crear workflow en la esquina superior derecha.
  • Establece los activadores de inscripción para tu workflow.
  • Haz clic en el símbolo más (+) en la casilla de condición inicial para agregar una acción.
  • Elige Borrar un valor de propiedad de contacto.
  • Selecciona la Etapa del ciclo de vida del menú desplegable y luego haz clic en Guardar
  • Haz clic en el símbolo más en este paso.
  • Elige Establecer valor de propiedad de contacto.
  • Selecciona Etapa del ciclo de vida del menú desplegable y luego elige la etapa del ciclo de vida a la que deseas asignar contactos inscritos. 
Borrar etapa del ciclo de vida
  • Haz clic en RevisarCuando estés satisfecho con la configuración de tu workflow, haz clic en Activar para activar tu workflow. 

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