Contacts

¿Puedo configurar una regla de calificación de las oportunidades de venta para aumentar la calificación de una oportunidad de venta cada vez que un contacto realiza una acción?

Última actualización: January 15, 2016

La calificación de una oportunidad de venta no puede aumentar cada vez que el contacto realiza una acción (como hacer clic en un correo electrónico). No importa cuántas veces el contacto realiza una acción; si el contacto cumple con los criterios de la regla de calificación de las oportunidades de venta, obtiene los puntos de esa regla.

Por ejemplo, deseas agregar 1 punto cada vez que el contacto hace clic en un correo electrónico.

  • No es posible utilizar una única regla de calificación de las oportunidades de venta para agregar 1 punto cada vez que el contacto hace clic en un enlace de cualquier correo electrónico. En cambio, la mejor manera de agregar puntos cuando el contacto realiza el mismo tipo de acción una y otra vez es configurar una serie de reglas para cada aumento de la acción realizada (hacer clic en un correo electrónico) asignando más puntos para cada acción:
Imagen añadida por el usuario
Imagen añadida por el usuario
  • Si el contacto tiene Correos electrónicos seleccionados = 1, suma 1 punto. Si el contacto hace clic en un enlace de otro correo electrónico, entonces cumplirá con la segunda regla: correos seleccionados = 2. Obtiene 2 puntos por cumplir esta segunda regla, pero pierde 1 punto porque ya no cumple con la primera regla de Correos electrónicos seleccionados = 1, por lo que su calificación tiene un total de 1 al hacer clic en otro correo electrónico. De esta manera, puedes aumentar la calificación de oportunidades de venta por cada aumento de la acción realizada (correos electrónicos seleccionados).

En otro ejemplo, quieres agregar 1 punto a la calificación de oportunidades de venta por cada 5 enlaces de correos electrónicos que selecciona. Como se mencionó anteriormente, no hay ninguna forma de hacer esto en una única regla. En cambio, puedes configurar una serie de reglas para cada rango:

Imagen añadida por el usuario
Imagen añadida por el usuario
  • Cuando el contacto tiene Correos electrónicos seleccionados = 1 a 5, suma 1 punto. Cuando el contacto presenta el siguiente rango de Correos electrónicos seleccionados = 6 a 10, pierde 1 punto de la primera regla y gana 2 puntos de la segunda regla, que es un total de 1 punto más.

Artículos relacionados: