Contacts

¿Cómo puedo cambiar una propiedad de contacto usando los flujos de trabajo?

Última actualización: January 29, 2016

Utiliza la herramienta de flujos de trabajo para cambiar una propiedad de contacto si necesitas hacerlo para muchos contactos a la vez. Por ejemplo, si acabas de cerrar un negocio con una empresa en particular y deseas cambiar la etapa del ciclo de vida de todos los contactos asociados a esa empresa de Oportunidad de venta a Cliente, puedes utilizar un flujo de trabajo para cambiar la propiedad de Etapa del ciclo de vida de toda la lista de oportunidades de venta de esa empresa de una vez.

  • Navega hasta Contactos > Flujos de trabajo y haz clic en Crear nuevo flujo de trabajo.
flujo de trabajo de contactos
  • Ponle un nombre al flujo de trabajo y elige Estándar como el tipo de flujo de trabajo.
  • Elige tus criterios iniciales preferidos y luego haz clic en Agregar acción o retraso.
  • En el menú desplegable Seleccionar una acción, desplázate hacia abajo hasta Administrativo y selecciona Establecer un valor de propiedad contacto.
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  • En el menú desplegable Seleccionar una opción, elige la propiedad de contacto que quisieras cambiar y luego ingresa el valor nuevo. Todos los contactos que completen este flujo de trabajo tendrán este nuevo valor en la propiedad de contacto.
  • Haz clic en Guardar.
  • Recuerda activar tu flujo de trabajo.
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