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¿Cómo puedo cambiar la etapa del ciclo de vida de una lista completa de contactos?

Última actualización: February 2, 2016

Este artículo analiza cómo puedes utilizar un flujo de trabajo o una importación para cambiar la etapa del ciclo de vida de una lista de tus contactos para adelante, hacia abajo en el embudo (de oportunidad de venta a oportunidad de venta calificada de marketing). Si deseas mover la etapa del ciclo de vida de tu lista de contactos para atrás, o hacia arriba en el embudo (de cliente a oportunidad de venta), échale un vistazo a este artículo.

Cambiar la etapa del ciclo de vida de una lista de contactos con un flujo de trabajo

  • Navega hasta Contactos > Flujos de trabajo.
  • Haz clic en Nuevo flujo de trabajo > selecciona Estándar para el tipo de flujo de trabajo > ponle un nombre a tu flujo de trabajo.
  • Establece tu condición inicial. Si este es un proceso único para cambiar la etapa del ciclo de vida de una lista de contactos, selecciona Manualmente, para que los contactos solo se inscriban cuando decidas agregarlos.
  • Haz clic en Agregar acción o retraso en la condición inicial.
  • En la sección administrativa de las acciones del flujo de trabajo, elige Establecer un valor de propiedad de contacto > selecciona Etapa del ciclo de vida > elige la etapa del ciclo de vida que deseas asignar a tu lista (1). (Recuerda que esto solo funcionará para mover la etapa del ciclo de vida para delante, hacia abajo en el embudo).
  • Haz clic en Guardar(2) > activa(3) tu flujo de trabajo en la parte superior izquierda.
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  • Ahora que el flujo de trabajo está configurado, deberás inscribir esa lista de contactos en tu flujo de trabajo.
  • Navega hasta Contactos > Listas.
  • Haz clic en el nombre de la lista que deseas agregar al flujo de trabajo para obtener la página de detalle de la lista.
  • Marca la casilla en la parte superior izquierda de la tabla de detalles de la lista para seleccionar todos los contactos en la lista (encontrarás más información sobre la función de esa casilla de verificación aquí).
  • Haz clic en Inscribir en flujo de trabajo > selecciona el flujo de trabajo > haz clic en Inscribir contactos y los contactos en tu lista se inscribirán en tu flujo de trabajo.

Importar una lista de contactos para cambiar su etapa del ciclo de vida

  • Crea un archivo CSV que incluya las direcciones de correo electrónico de los contactos para los que quieras cambiar la etapa del ciclo de vida.
  • Navega hasta Contactos > Listas > y haz clic en Importar.
  • Después de seleccionar tu archivo, puedes cambiar a la vista avanzada que te dará la opción de seleccionar una etapa del ciclo de vida para la lista de contactos que estás importando.
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  • Completa tu importación y todos los contactos de tu lista tendrán su etapa del ciclo de vida cambiada según tu selección, siempre que ese cambio en la etapa del ciclo de vida sea hacia adelante.