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Contacts

Cambiar la etapa del ciclo de vida de una lista de contactos

Última actualización: enero 22, 2019

Puedes usar un workflow o una importación para cambiar la etapa del ciclo de vida de una lista de tus contactos.

Nota: este artículo abarca la etapa del ciclo de vida de una lista de contactos, por el el embudo (por ejemplo, oportunidad de venta calificada por Marketing). Más información sobre cómo mover la etapa del ciclo de vida de una lista de contactos hacia atrás en el embudo, (por ejemplo, Cliente a oportunidad de venta).

Cambiar la etapa del ciclo de vida de una lista de contactos con un workflow (Marketing Hub Pro y Enterprise únicamente)

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow.
  • Selecciona Empezar desde el principio y luego haz clic en Crear workflow.
  • Decidir y establecer activadores de inscripción. Si este es un proceso único para cambiar la etapa del ciclo de vida para una lista de contactos, selecciona Manualmente para que los contactos solo estén inscritos cuando decidas agregarlos.
  • Haz clic en el ícono más (+) para agregar una acción de workflow.
  • En el panel derecho, haz clic en Establecer un valor de propiedad de contacto y luego selecciona etapa del ciclo de vida como la propiedad de contacto y elige el valor de la etapa del ciclo de vida que deseas asignar como nuevo valor de propiedad a tu lista (esto solo funcionará para mover la etapa del ciclo de vida, disminuyendo el embudo).
  • Haz clic en Guardar.

  • En la esquina superior derecha, haz clic en Revisar y luego en Activar para activar el workflow.

A continuación, inscribe la lista de contactos en el workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
  • Haz clic en el nombre de la lista para agregar al workflow.
  • Selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla para seleccionar todos los contactos en la lista.
  • Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Inscribir en el workflow.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Inscribir x contactos en este workflow y selecciona un workflow, luego haz clic en Inscribir.

Cambia la etapa del ciclo de vida de una lista de contactos con una importación

  • Crear un archivo .csv con las direcciones de correo electrónico de los contactos a los que deseas cambiar la etapa del ciclo de vida. Incluye una columna para la propiedad de contacto de la etapa del ciclo de vida e ingresa el nuevo valor que quieres para tus contactos. 
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en Importar.
  • Haz clic en Iniciar una importación y luego selecciona Archivo desde la computadora.
  • Selecciona Contactos como tipo de importación y luego haz clic en Siguiente
  • Selecciona un archivo para importar, luego haz clic en Siguiente.
  • La columna Etapa del ciclo de vida debe coincidir automáticamente con la propiedad de la etapa del ciclo de vida en HubSpot. import-map-contact-properties
  • Haz clic en Siguiente
  • Ingresa un nombre para tu importación, selecciona la casilla de comprobación para confirmar cada declaración y luego ingresa tus iniciales.
  • Haz clic en Finalizar importación.

Una vez que los contactos hayan sido importados, su etapa del ciclo de vida se cambió a tu etapa del ciclo de vida seleccionado siempre y cuando ese cambio se avanza, disminuyendo el embudo.