Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Crear propiedades personalizadas

Última actualización: November 21, 2018

Free Starter Professional Enterprise Básico
free

En HubSpot, las propiedades almacenan información acerca de un contacto, empresa, negocio o ticket. Tu cuenta de HubSpot incluye cierto número de propiedades de contacto, empresanegocio y ticket por opción predeterminada. Sin embargo, quizás necesites propiedades adicionales para reunir información para los procesos de marketing, ventas y servicio de tu empresa.

Para crear una nueva propiedad personalizada, navega a tu configuración de propiedades: 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña del tipo de registro para el cual desees crear una propiedad.
  • Haz clic en Crear una propiedad en la parte superior derecha. En el panel derecho, configura tu propiedad: 
    • Etiqueta: una descripción breve de la propiedad que aparecerá internamente en los registros. La etiqueta también será la etiqueta externa del campo del formulario predeterminado de la propiedad cuando se utilice como campo en un formulario de HubSpot.
    • Nombre interno: el identificador API de la propiedad. Este es único y no se puede editar una vez que se crea la propiedad. Se determina automáticamente según la etiqueta original que configuraste para una propiedad de contacto. Si la propiedad personalizada se crea con el conector de Salesforce, HubSpot automáticamente adjuntará "__c" al final del nombre de propiedad de HubSpot (los nombres de campos personalizados de Salesforce también usan la misma convención para la asignación de nombres).
    • Descripción: una breve explicación de la propiedad solo para uso interno.
    • Grupo: tus propiedades se almacenan todas en grupos para que puedas mantenerlas organizadas. Selecciona un grupo predeterminado o uno de tus grupos personalizados.
    • Tipo de campo: selecciona un tipo de campo para tu propiedad según el tipo de información que reunirás. Los diferentes tipos de campo son: 
      • Texto de una sola línea: pueden contener una serie de caracteres alfanuméricos, tales como una palabra, frase u oración.
      • Texto de varias líneas: pueden contener varias series de caracteres alfanuméricos, tales como un párrafo o una lista de elementos.
      • Cálculo: te permite crear ecuaciones personalizadas basadas en tus propiedades de número o calcular automáticamente el mínimo, máximo, conteo, suma o promedio de una propiedad en los registros asociados. Más información sobre creación de propiedades de cálculo
      • Selección en lista desplegable: contiene múltiples opciones predefinidas. Se puede seleccionar solo una opción a la vez.
      • Selección de radio: contiene múltiples opciones predefinidas. Se puede seleccionar solo una opción a la vez. contiene múltiples opciones predefinidas. Este tipo de propiedad funciona igual que la selección en lista desplegable, pero aparecerá de manera diferente en los formularios. 
      • Múltiples casillas de comprobación: contienen varias opciones predefinidas. Se pueden seleccionar varias opciones. Es posible que estés acostumbrado a ver este tipo de propiedad junto con el texto de ayuda "Marcar todas las opciones que correspondan".
      • Casilla de comprobación individual: incluye solo dos opciones, activada o desactivada. Se utilizan a menudo si tienes la integración con Salesforce y necesitas un campo que esté activado o desactivado.
      • Número: los campos numéricos pueden contener cualquier serie de numerales o números escritos en notación decimal o científica.
      • Archivo (solo propiedades de contacto): los campos de archivos se utilizan para permitir que los visitantes carguen archivos y te proporcionen un enlace con el envío de un formulario. El enlace del archivo cargado está disponible desde el registro de contacto del usuario.
      • Selector de fechas: los campos selectores de fechas se utilizan para permitir a los visitantes introducir una fecha específica en un formato estándar que se puede segmentar.  
      • Usuario de HubSpot: este tipo de propiedad te permite seleccionar un usuario de tu cuenta como valor. Esto puede ser útil si otro usuario de tu cuenta no es el propietario del registro de un contacto o una empresa, pero influye en la interacción con el registro.
    • Agregar a la búsqueda (Enterprise solamente): Si estás creando un texto de una sola línea, texto de varias líneas o propiedad numérica y deseas que los usuarios puedan realizar búsquedas en función de los valores de esta propiedad, marca la casilla Agregar a la búsqueda
    • Mostrar en formularios: esta opción está activada de manera predeterminada. Desmarca la casilla Mostrar en formularios si no deseas que tu nueva propiedad esté disponible para su uso en formularios, flujos de oportunidades de venta y bots. 

  • Haz clic en Crear para guardar tu nueva propiedad.  

Una vez que hayas guardado tu nueva propiedad, puedes encontrarla y editar los valores de la misma haciendo clic en Ver todas las propiedadesTambién puedes configurar tus propiedades personalizadas para que aparezcan en la sección Acerca de de los registros por opción predeterminada..