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Contacts

Crear propiedades personalizadas

Última actualización: agosto 15, 2019

En HubSpot, las propiedades almacenan información acerca de un contacto, empresa, negocio o ticket. Tu cuenta de HubSpot incluye cierto número de propiedades de contacto, empresanegocio y ticket por opción predeterminada. Sin embargo, quizás necesites propiedades adicionales para reunir información para los procesos de marketing, ventas y servicio de tu empresa.  Puedes tener hasta 1.000 propiedades por objeto, incluidas las propiedades predeterminadas proporcionados por HubSpot.

Para crear una nueva propiedad personalizada: 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña del tipo de objeto para crear la propiedad.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear una propiedad.
  • En el panel derecho, configura tu propiedad: 
    1. Etiqueta: una descripción breve de la propiedad que aparecerá internamente en los registros. La etiqueta también será la etiqueta externa del campo del formulario predeterminado de la propiedad cuando se utilice como campo en un formulario de HubSpot.
    2. Nombre interno: el identificador API de la propiedad. Este es único y no se puede editar una vez que se crea la propiedad. Se determina automáticamente según la etiqueta original que configuraste para una propiedad de contacto. Si la propiedad personalizada se crea con el conector de Salesforce, HubSpot automáticamente adjuntará "__c" al final del nombre de propiedad de HubSpot (los nombres de campos personalizados de Salesforce también usan la misma convención para la asignación de nombres).
    3. Nota: cuando aparece el error Ya existe una propiedad de contacto con ese nombre. Prueba con un nombre diferente., el nombre interno actual ya está en uso. Actualiza el nombre interno de la propiedad actual para guardar tu nueva propiedad.
    4. Descripción: una breve explicación de la propiedad solo para uso interno.
    5. Grupo: tus propiedades se almacenan todas en grupos para que puedas mantenerlas organizadas. Selecciona un grupo predeterminado o uno de tus grupos personalizados.
    6. Tipo de campo: selecciona un tipo de campo para tu propiedad según el tipo de información que reunirás.
    7. Nota: una vez que se crea una propiedad de Calificación, Calculada o Fecha, no se puede editar su tipo de campo.
    8. Mostrar en formularios: esta opción está activada de manera predeterminada. Borrar la casilla Mostrar en formularios si no deseas que la propiedad esté disponible para usarla en formularios, formularios emergentes y bots. 
    9. Agregar a la búsqueda (Enterprise solamente): si estás creando un texto de una sola línea, texto de varias líneas o propiedad numérica y deseas que los usuarios puedan realizar búsquedas en función de los valores de esta propiedad, marca la casilla Agregar a la búsqueda.
  • Haz clic en Crear.

También puedes configurar tus propiedades personalizadas para que aparezcan en la sección Acerca de de los registros por opción predeterminada.