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¿Cómo funciona la configuración Sincronizar Etapa del Ciclo de Vida?

Última actualización: April 11, 2018

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En el CRM, puedes elegir sincronizar la etapa del ciclo de vida de tus empresas con los contactos asociados. Navega a la pestaña Sales > Configuración > Contactos y Empresa, y desplázate a la sección Empresas

Esta configuración tomará la etapa del ciclo de vida en el registro de la empresa a medida que se desplaza por el embudo y aplicará el cambio a todos los registros de contactos asociados. Esta configuración no establecerá la etapa del ciclo de vida de un contacto en una etapa previa.

    • Para una referencia rápida, el orden de las etapas del ciclo de vida es el siguiente: 
Suscriptor > Oportunidad de venta > MQL > SQL > Oportunidad > Cliente > Evangelizador > Otro 

Por ejemplo, si hay dos contactos asociados con una empresa, uno con una etapa del ciclo de vida de Oportunidad de Venta Calificada por Marketing y otro de Oportunidad, y la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada como Oportunidad de Venta, no se cambiarán las etapas del ciclo de vida de los contactos, ya que esto significaría establecer una una etapa previa. Sin embargo, si la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada como Cliente, la etapa del ciclo de vida de los dos contactos también se cambiará a Cliente.

Nota para usuarios con la integración de Salesforce:
si activas la configuración Sincronización de Etapa del Ciclo de Vida, los cambios que se realicen en la etapa del ciclo de vida de un contacto mediante la configuración Transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida (Menú de cuenta > Integraciones > Configuración de Salesforce) se aplicarán a todos los contactos de la empresa en HubSpot. Los contactos en Salesforce deben estar vinculados con las oportunidades mediante la sección Roles del Contacto, ya que HubSpot no reconocerá las cuentas asociadas con oportunidades.