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Contacts

Administrar la configuración de la sincronización de las etapas del ciclo de vida

Última actualización: enero 17, 2019

En HubSpot, puedes sincronizar automáticamente la etapa del ciclo de vida de las empresas a los contactos asociados. También puedes actualizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de los contactos y empresas asociados cuando se crea o cierra un negocio como ganado. Sigue las instrucciones a continuación para administrar estas dos configuraciones. 

Empresas

Con la configuración de la sincronización de la etapa del ciclo de vida de las empresas activada, cualquier cambio en el valor de la etapa del ciclo de vida en el registro de una empresa se aplicará a todos los registros de los contactos asociados. Para administrar la configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida para empresas:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • Haz clic en Contactos y empresas en el menú de la barra lateral izquierda. 
  • Haz clic en la pestaña Empresas
  • Haz clic para activar o desactivar el interruptor Sincronización de la etapa del ciclo de vida

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Esta configuración no establece la etapa del ciclo de vida de los contactos en forma retroactivaPor ejemplo, si hay dos contactos asociados con una empresa, uno con una etapa del ciclo de vida de la Oportunidad de venta calificada por marketing y uno con una etapa del ciclo de vida de Oportunidad calificada y la etapa del ciclo de vida de la empresa está establecido en Oportunidad de venta, las etapas del ciclo de vida de los contactos asociados no cambia. Sin embargo, si la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada como Cliente, la etapa del ciclo de vida de los contactos cambia a Cliente también.

Ten en cuenta: si utilizas la integración de Salesforce y activas la configuración Sincronización de la etapa del ciclo de vida cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida del contacto realizado por la configuración Transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida (Menú de la cuenta > Integraciones > Configuración de Salesforce) se aplicará a todos los contactos asociados con la empresa en HubSpot. Los contactos en Salesforce todavía deben estar vinculados con las oportunidades mediante la sección Roles del contacto, ya que HubSpot no lee las Cuentas asociadas con Oportunidades.

Negocios

Con la configuración de la etapa del ciclo de vida de los negocios activada, las etapas del ciclo de vida de los contactos y las empresas asociados cambian cuando se crea o cierra un negocio como ganado. Cuando se crea un negocio, la etapa del ciclo de vida de los contactos y las empresas asociados cambiará a Oportunidad. Cuando se gana un negocio, la etapa del ciclo de vida de los contactos y las empresas asociados cambiará a Cliente. Para administrar la configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida para negocios:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • Haz clic en Ventas, luego en Negocios en el menú de la barra lateral izquierda.
  • Haz clic en el interruptor para activar o desactivar Sincronizar etapas del ciclo de vida con los contactos y empresas asociados
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Esta configuración no establece la etapa del ciclo de vida de los contactos en forma retroactivaPor ejemplo, un contacto está asociado con un negocio y tiene una etapa del ciclo de vida de Cliente. Si se crea un negocio y se asocia con ese contacto, la etapa del ciclo de vida del contacto no cambia a Oportunidad. Sin embargo, si la etapa del ciclo de vida del contacto se establece en Oportunidad de venta, y un negocio se crea y asocia con esta, la etapa del ciclo de vida del contacto se convierte en Oportunidad.   

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