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¿Cómo puedo usar la propiedad Estado de oportunidad de venta en mi proceso de ventas?

Última actualización: October 20, 2017

Requisitos

Marketing: N/A
Ventas: Free, Starter

¿Qué es el Estado de oportunidad de venta?

La propiedad Estado de oportunidad de venta se usa para indicar dónde se encuentra tu equipo de ventas en el proceso de convertir una oportunidad de venta en una oportunidad calificada. Esta clasificación te permite ver el estado de una oportunidad de venta mientras tu equipo de ventas la administra.

¿Por qué debo usar el Estado de oportunidad de venta en mi proceso de ventas?

Existen diferentes razones para usar la propiedad Estado de oportunidad de venta en tu proceso de ventas:

  • Te permite segmentar las oportunidades de venta según las actividades de ventas anteriores y dar prioridad a tu alcance.
  • Mantiene a tus representantes de ventas en la parte superior de su embudo y garantiza que ninguna oportunidad de venta quede olvidada debido a la falta de seguimiento. 
  • Te permite nutrir o volver a ofrecer tus negocios a aquellas personas que todavía no están listas.

¿Cómo puedo usar la propiedad Estado de oportunidad de venta en mi proceso de ventas?

Las opciones predeterminadas para el Estado de oportunidad de venta son Nuevo, Abierto, En curso, Trato abierto y Sin calificar, aunque esta propiedad se puede personalizar para que se adapte a tu proceso y equipo de ventas. Para personalizar las opciones del Estado de oportunidad de venta, en el CRM, ve a Configuración > Contactos > haz clic en Administrar para Editar tus propiedades de contactos o Agregar propiedades nuevas. Busca la propiedad de Estado de oportunidad de venta y haz clic en el símbolo del engranaje > Editar > Editar opciones. Aquí puedes agregar opciones nuevas o editar las opciones existentes. Cuando personalices esta propiedad, ten en cuenta tu proceso de difusión. ¿Cuáles son los pasos definitivos que realizas durante este proceso con un prospecto? ¿Cuándo descalificarías a una oportunidad de venta? Haz clic en Guardar propiedad cuando termines.

Si bien tú defines esta propiedad de una manera que te sirva a ti y a tu equipo, estas son algunas opciones sugeridas de Estado de oportunidad de venta personalizado, junto con sugerencias de vistas y acciones para las oportunidades de venta con ese estado:

  • Nuevo: oportunidades de venta con las que todavía no te contactaste. 
    • Vista sugerida: Propietario de HubSpot es Yo | Estado de oportunidad de venta es Nuevo | Último contacto es desconocido.
    • Acción sugerida: enviar plantilla o secuencia inicial de difusión.
  • Intento de contacto: oportunidades de venta a las que intentaste llegar, pero con las que todavía no pudiste comunicarte correctamente.
    • Vista sugerida: Propietario de HubSpot es Yo I oportunidad de venta es Intento de contacto I Último contacto es Semana pasada con columnas Último contacto, Correos electrónicos de ventas recientes Abiertos/Seleccionados, Actualmente en Secuencia.
    • Acción sugerida: enviar una plantilla o secuencia de seguimiento no solicitada.
  • Conectado: oportunidades de venta que pudiste contactar, pero que todavía no son oportunidades calificadas. Una oportunidad de venta con este estado todavía puede estar esperando una reunión programada con un responsable de tomar decisiones en tu equipo o todavía puede estar trabajando para fijar un presupuesto.
    • Vista sugerida: Propietario de HubSpot es Yo I Estado de oportunidad de venta es Conectado I Último contacto es Semana pasada con columnas Último contacto, Correos electrónicos de ventas recientes Abiertos/Seleccionados, Actualmente en Secuencia.
    • Acción sugerida: enviar la plantilla o secuencia “¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?”.
  • Oferta abierta: oportunidades de venta que expresaron interés en la compra de tu producto o servicio. Abriste un negocio con ellos. 
    • Vista sugerida: Propietario de HubSpot es Yo I Estado de oportunidad de venta es Oferta abierta con columnas Último contacto, Correos electrónicos de ventas recientes Abiertos/Seleccionados, Actualmente en Secuencia.
    • Acción sugerida: enviar la plantilla o secuencia “¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?”.
  • Descalificados: contactos que pueden quedar descalificados por varias razones. Estas son oportunidades de venta que pueden haberte manifestado no tener interés en avanzar u oportunidades de venta que determinaste que no son adecuadas para tu producto. Este estado también puede presentar una posibilidad de devolver esta oportunidad de venta a tu equipo de marketing para una campaña de remarketing. 
    • Vista sugerida: Propietario de HubSpot es Yo I Estado de oportunidad de venta es Descalificado 

Nota: Si tienes acceso a la herramienta Workflows de HubSpot, puedes usar la automatización para establecer el valor de propiedad de Estado de oportunidad de venta adecuado para tus contactos según los criterios establecidos. Obtén más información sobre este tema aquí