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¿Cómo puedo utilizar la propiedad Estado de la oportunidad de venta en mi proceso de ventas?

Última actualización: enero 3, 2019

La propiedad Estado de oportunidad de venta se usa para indicar dónde se encuentra tu equipo de ventas en el proceso de calificar una oportunidad de venta como una oportunidad. Esta clasificación te permite ver el estado de una oportunidad de venta mientras tu equipo de ventas la administra. 

¿Por qué debo usar el Estado de oportunidad de venta en mi proceso de ventas?

Existen diferentes razones para usar la propiedad Estado de oportunidad de venta en tu proceso de ventas:

  • Te permite segmentar las oportunidades de venta según las actividades de ventas anteriores y dar prioridad a tu alcance.
  • Mantiene a tus representantes de ventas atentos a su embudo y garantiza que ninguna oportunidad de venta se escape debido a falta de seguimiento. 
  • Te permite nutrir o volver a ofrecer tus negocios a aquellas personas que todavía no están listas.

¿Cómo uso el Estado de oportunidad de venta en mi proceso de ventas?

Las opciones predeterminadas para la propiedad de Estado de la oportunidad de Venta son Nueva, Abierta, En progreso, Negocio abierto, Sin calificar, Intento de contacto , Conectada y Mal momento, pero esta propiedad puede personalizarse para trabajar con tu equipo y proceso de ventas. Para personalizar las opciones de tu propiedad de Estado de oportunidad de venta:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.

settings-gear-icon

  • Selecciona Propiedades en el menú lateral izquierdo y haz clic en la pestaña Propiedades del contacto.
  • Buscar Estado de oportunidad de venta en la barra de búsqueda y hacer clic en Estado de Oportunidad de Venta para editar la propiedad. 

properties-leadstatus.png

  • En la pantalla del editor de propiedades, desplázate hacia la sección Opciones de selección de Radio. Aquí puedes agregar opciones nuevas o editar las opciones existentes. Al personalizar esta propiedad, considera tu proceso de difusión. ¿Cuáles son los pasos definitivos que realizas durante este proceso con un prospecto? ¿Cuándo descalificarías a una oportunidad de venta?
  • Haz clic en Guardar cuando termines.

Si bien debes definir esta propiedad de una manera que tenga sentido para ti y tu equipo, las siguientes son algunas opciones sugeridas de estado de oportunidad de venta, junto con filtros guardados y acciones para las oportunidades de venta con ese estado:

  • Nueva: estas son oportunidades de venta a las que aún no has llegado. 
    • Crea filtros guardados El propietario del contacto es cualquiera de Me Estado de oportunidad de venta es cualquiera de Nuevo | Último contactado es desconocido.
    • Acción sugerida: enviar plantilla o secuencia inicial de difusión.
  • Intento de contactar: estas son oportunidades de venta que has intentado contactar, pero no has podido conectarte con ellas.
    • Crea filtros guardados:El propietario del contacto es cualquiera entre Me Yo Estado de oportunidad es cualquiera entre Intento de contactar I Último contactado es Semana pasada. Tus columnas pueden ser Últimocontactado, Correos de ventas recientes Abierto/Recibió clic y Actualmente en secuencia.
    • Acción sugerida:Enviar una plantilla de seguimiento de oportunidades de venta en frío/secuencia.
  • Conectado: estas son oportunidades de venta que has podido hacer contacto, pero aún no son oportunidades. Una oportunidad de venta con este estado todavía puede estar esperando una reunión programada con un responsable de tomar decisiones en tu equipo o todavía puede estar trabajando para fijar un presupuesto.
    • Crea filtros guardados: El propietario del contacto es cualquiera entre Me Yo Estado de oportunidad es cualquiera enre Conectado Yo Último contactdo es Semana pasada. Tus columnas pueden ser Último contactado, Correos electrónicos de ventas recientes/Clics y Actualmente en secuencia.
    • Acción sugerida: Enviar la plantilla o secuencia “¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?”.
  • Negocio abierto: oportunidades de venta que expresaron interés en la compra de tu producto o servicio. Abriste un negocio con ellos.
    • Filtros guardados sugeridos: El propietario del contacto es cualquiera de Me Yo Estado de oportunidad es cualquiera de Negocio abierto. Tus columnas pueden ser Último contactado, Correos electrónicos de ventas recientes/Clics y Actualmente en secuencia.
    • Acción sugerida: enviar la plantilla o secuencia “¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?”.
  • Sin calificar: contactos que pueden quedar descalificados por varias razones. Estas son oportunidades de venta que podrían haber dicho que ya no están interesadas en continuar u oportunidades de venta que hayas determinado no son una buena opción para tu producto. Este estado también puede presentar una posibilidad de devolver esta oportunidad de venta a tu equipo de marketing para una campaña de remarketing. 
       Filtros guardados sugeridos: El propietario del contacto es cualquiera de Me Yo Estado de oportunidad es cualquiera de Sin calificar.

Nota: Si tienes acceso a la herramienta workflows de HubSpot, puedes usar la automatización para establecer el valor adecuado del Estado de la oportunidad de venta para tus contactos según criterios establecidos. Más información sobre este tema aquí