Contacts

¿Cómo puedo cambiar las propiedades que aparecen en la sección "Acerca del contacto" en el CRM?

Última actualización: June 10, 2016

To add a new property to the About section on a Contact, Company or Deal record in the CRM:

  1. Navigate to a Contact, Company, or Deal record in the CRM.
  2. Click Manage Properties (depending on whether you use the HubSpot Marketing tool, you may need to click the gear icon > then manage properties).
  3. Selecciona una propiedad para mostrar. Esta propiedad ahora se mostrará en todos los registros del contacto en el CRM y en el producto de marketing.
Manage Properties


Para ocultar una propiedad en el CRM:

  1. En la sección Acerca de contacto, ubica el cursor sobre la propiedad que desees ocultar.
  2. Cuando veas las barras al lado de la propiedad, haz clic en una propiedad y arrástrala hasta Coloca aquí para ocultar la casilla de la propiedad.
  3. Esta propiedad ya no se mostrará en los registros del contacto en el CRM y en el producto de marketing.
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Nota: las propiedades que aparecen en la sección "Acerca de" de un contacto son las mismas propiedades que aparecerán como columnas en las vistas predeterminadas de la sección Contactos. Estas propiedades también aparecerán como las propiedades predeterminadas cuando creas un contacto nuevo en el CRM.

Si deseas configurar las propiedades predeterminadas que aparecen en tu portal:

  1. Navega hasta Configuración, y selecciona Contactos.
  2. En Configurar las propiedades de contacto predeterminadas que se muestran en tu portal , haz clic en Administrar valores predeterminados del portal.
  3. Selecciona las propiedades que desees configurar como predeterminadas en tu CRM y, al terminar, haz clic en Guardar cambios.
Contact

 

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