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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear y usar tipos de llamadas y reuniones

Última actualización: enero 24, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub Pro, Enterprise

Crea tipos personalizados para llamadas y reuniones para tener una mejor comprensión sobre cómo tu equipo de ventas está utilizando el tiempo.

Activar y crear tipos de llamadas y reuniones

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Reuniones.
  • Para activar los tipos de llamadas y reuniones, activa el interruptor Monitorizar tipos de llamadas y reuniones.
  • Para editar tus tipos de llamadas y reuniones, junto al interruptor Monitorizar tipos de llamadas y reuniones, haz clic en Editar opciones. En el panel derecho:
    • Haz clic en un tipo existente para editarlo o en el delete trsímbolo de la papelera para eliminarlo.
    • Haz clic en Agregar otro tipo para agregar un nuevo tipo de llamada y reunión.

Nota: puedes crear hasta 100 tipos de llamadas y reuniones en tu cuenta.

  • Haz clic en Guardar.

Selecciona un tipo de llamada o reunión en un registro de contacto, empresa o negocio

  • Cuando registres manualmente una actividad, haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada para seleccionar un tipo de llamada cuando Registrar una llamada, y haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión para seleccionar un tipo de reunión cuando Registrar una reunión.

Establece un tipo de reunión para tus páginas de programación

Para especificar un tipo de reunión para una página de programación:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
  • Pasa el ratón por encima del enlace de reunión utilizado para acceder a la página de programación y haz clic en Editar, o crea una nueva página de programación haciendo clic en Crear página de programación.
  • En la pantalla Resumen, haz clic en el menú desplegable Tipo de reunión y selecciona un tipo de reunión.

Informe sobre tus tipos de llamadas y reuniones

HubSpot ofrece algunos informes predeterminados para los tipos de llamadas y reuniones, como Totales de llamadas y reuniones (por representante) y Totales de llamadas y reuniones (por tipo), y  que se pueden añadir a tu panel de control.

Si tienes una suscripción Pro o Enterprise, puedes crear un informe personalizado sobre tus tipos de llamadas y reuniones seleccionando la casilla Actividades cuando se te pida que elijas un conjunto de datos. Luego, puedes seleccionar Tipo de llamada y reunión como filtro.

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