Contacts

¿Cómo personalizo cuáles propiedades aparecen en las ventanas emergentes "Agregar contacto", "Agregar empresa" o "Agregar negocio" en el CRM de HubSpot?

Última actualización: June 10, 2016

Cuando agregas un contacto, empresa o negocio nuevos en el CRM de HubSpot utilizando el botón "Agregar" ubicado en la esquina superior derecha, las propiedades que se muestran en la ventana emergente "Agregar" dependen de las propiedades incluidas en la sección "Acerca de" del historial de cada contacto, empresa y negocio. Las propiedades que aparecen en la sección "Acerca de" del historial de un contacto, empresa y negocio son únicas para cada usuario de Ventas, de esta manera cada usuario debe configurar sus propias propiedades (una sola vez).

Utilizaremos un historial de contacto a manera de ejemplo, pero se puede aplicar el mismo proceso al historial de una empresa o negocio en el CRM de HubSpot. Para administrar las propiedades que se muestran en el historial de un contacto, y por consiguiente, en la ventana emergente "Agregar contacto", favor realice los siguientes pasos:

  • En el CRM de HubSpot, accede a Contactos > haz clic en cualquier historial de contacto
  • En la parte izquierda, en la sección "Acerca de", haz clic en (1)Administrar propiedades
  • En la ventana emergente que aparece, (2) busca las propiedades que deseas agregar > (3 ) haz clic en la propiedad > (4) Guardar cambios
Manage Properties in CRM Contact Record
  • Ahora que la propiedad ya está guardada en la sección "Acerca de" del historial del contacto del CRM, haz clic en Contactos en la barra de navegación superior
  • De vuelta en la vista predeterminada de contactos de CRM, haz clic en el botón +Agregar contacto y consulta la propiedad que acabas de agregar en la ventana emergente que aparecerá
Add Contact Popup

Las propiedades que están completadas por procesos internos, como las propiedades de análisis, se pueden agregar a la sección "Acerca de", pero no aparecerán en las ventanas emergentes de "Agregar contactos" porque no son editables. Se utiliza en mismo proceso para agregar propiedades al historial de una compañía o de un negocio.

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