Contacts

¿Cómo importo contactos?

Última actualización: February 12, 2016

El archivo que vas a importar debe estar en el formato de archivo .csv y debe contener las filas de encabezado que describen la propiedad a la que estás importando datos (Nombre, Apellido, Correo electrónico, etc.). A menos que uses el CRM de HubSpot, solo pueden importarse los contactos con una dirección de correo electrónico, así que asegúrate de incluir Correo electrónico como uno de los encabezados de las columnas. Una vez que tu archivo .csv esté configurado y listo para usar, sigue las siguientes instrucciones para importar una lista de contactos:

  • Ve a Contactos > Todos los contactos o Contactos > Listas > haz clic en el botón Importar que se encuentra en la parte superior derecha.
  • Haz clic en el botón Importar contactos.
  • En la pantalla del tipo de archivo de importación, selecciona Importar desde archivo.

 

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  • Elige el archivo .csv que deseas importar al hacer clic para buscar el archivo o al arrastrar el archivo hasta la ventana.
  • Una vez que selecciones el archivo, haz clic en Cargar.
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  • Ahora, puedes continuar con una Importación básica, o puedes cambiar a una Vista Avanzada para obtener opciones adicionales sobre tu importación. En una Importación básica, los contactos se importarán con su Etapa del ciclo de vida establecida como "Suscriptor".

Importación básica

  • En la página "Agregar detalles de importación", ponle un nombre a tu archivo, que se creará como una lista estática en HubSpot > y haz clic en A continuación, asigna tus propiedades.

 

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  • En la pantalla "Asigna las columnas a tus propiedades de HubSpot", verás los encabezados de las columnas de tu archivo .csv combinados con las propiedades de contacto de HubSpot. HubSpot importará los datos de cualquier propiedad que se encuentre marcada.
  • HubSpot intenta combinar los encabezados de las columnas según el nombre de la propiedad, por lo que si no encuentras una coincidencia para una columna de datos que deseas importar, puedes seleccionar una propiedad existente en el menú desplegable (1). Si se trata de una propiedad que todavía no existe en HubSpot, puedes crearla con una propiedad nueva en el siguiente paso si dejas esa propiedad marcada y seleccionas "Sin coincidencias" (2).
  • Una vez que estés satisfecho con las propiedades asignadas, haz clic en Próximo paso.
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  • Si no necesitas crear una propiedad nueva en la importación, serás redireccionado a la página "confirmar validez de la lista" (abajo). Si, como se describió anteriormente, tienes la propiedad nueva seleccionada en la pantalla de asignaciones y está asignada como "Sin coincidencias", verás la pantalla "Crear nuevas propiedades de HubSpot".
    • Haz clic en Editar Propiedad > confirma el tipo y la configuración de tu propiedadCrear propiedad > selecciona "A continuación, confirma la validez de la lista".
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  • En la página 'Confirmar validez de la lista', confirma que los contactos que estás importando esperan saber de ti y que no has comprado la lista (la importación de listas compradas es una violación a nuestras Política de uso aceptable), escribe tus iniciales para confirmar que la información provista es verdadera > y haz clic en Importar contactos para iniciar la importación de tu lista.
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Tus contactos serán importados y se creará una lista estática en tu app Listas.
  • Nota: Se eliminará la duplicación de los contactos existentes por dirección de correo electrónico, mientras que todos los demás campos incluidos sobrescribirán la información existente. Si no importas información a un campo, la información existente de ese contacto permanecerá intacta.
  • Al hacer clic en cambiar a vista avanzada, obtienes las siguientes tres opciones adicionales que puedes configurar para tu lista importada:
    • Tipo de importación para este archivo: elige entre importar una lista de contactos a quienes puedes ofrecer tus opciones de marketing, o una lista de contactos que cancelaron su suscripción para aquellos contactos que no deberían recibir correos electrónicos.
    • Etapa del ciclo de vida para contactos nuevos: elige la etapa del ciclo de vida con la que deseas importar tus contactos. (En la importación básica, los contactos se establecen de manera automática como suscriptores). 
      • Nota: La etapa del ciclo de vida no se puede ajustar hacia atrás; por ejemplo, si la etapa del ciclo de vida de un contacto ya está marcada como "Client", no puede retroceder a "Oportunidad de venta" a través de una importación. Si tu importación contiene contactos que están en distintas etapas del ciclo de ventas, lo más conveniente es importarlos como suscriptores y luego segmentarlos según corresponda.
    • Elige un formato predeterminado para las propiedades de fecha: para cualquier propiedad de tipo de fecha que importes, elige el formato de la fecha en la que estés realizando la importación para que los datos se almacenen correctamente en HubSpot.
  • Después de configurar tus opciones avanzadas, haz clic en A continuación, asigna tus propiedades.

 

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El resto del proceso de importación es el mismo que en la Importación básica, que puedes consultar más arriba.