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Contacts

¿Cómo importo mi información de ventas desde Salesforce hasta CRM de HubSpot?

Última actualización: June 10, 2016

Configurar tu CRM de HubSpot para que se sincronice con Salesforce te permitirá tener información crucial en ambos sistemas, lo que le permite a tu organización realizar ventas de una mejor manera y con mayor rapidez.

Los objetos de Salesforce que HubSpot sincroniza son:

  • Oportunidades de venta / Contactos
  • Cuentas
  • Oportunidades
  • Tareas / Actividades

La manera de comenzar es asegurándote de que toda la información que deseas que esté en HubSpot se encuentre ahí, y configurarlo para que se sincronice regularmente con Salesforce.

Nota rápida sobre las llamadas de API

La sincronización con el CRM usa llamadas adicionales de API de Salesforce. Si estás usando el producto de marketing, necesitarás un 20-30% más de llamadas a tu disposición de lo que usas hoy en día. También debes establecer tu límite en HubSpot.

Ahora que ya has configurado tus llamadas de API adecuadamente, comencemos por importar tu información a HubSpot y activar la sincronización con objetos nuevos.

Paso 1: Importar todos los contactos

Si todavía no lo has hecho, importa todos los contactos que necesites desde Salesforce hasta HubSpot. Ya que solo importamos cuentas, oportunidades y tareas o actividades asociadas con contactos en HubSpot, querrás asegurarte de completar este paso antes de continuar.

Para mayor información acerca de cómo hacerlo, sigue estas instrucciones: http://knowledge.hubspot.com/salesforce-integration-user-guide/how-to-import-leads-and-contacts-from-salesforce

Paso 2: Importar todas las cuentas asociadas con contactos

Ahora querrás importar las cuentas asociadas con esos contactos. Puedes hacerlo encendiendo la Sincronización de Cuenta si todavía no lo has hecho, y posteriormente importando todos tus contactos. Esto puede ya haberse realizado por ti si has estado usando la Sincronización de Cuenta con el producto marketing por un tiempo.

Para obtener instrucciones, accede a:

http://knowledge.hubspot.com/salesforce-integration-user-guide/how-to-sync-accounts-from-salesforce

Paso 3: Enciende e importa todas las Oportunidades asociadas con contactos

A continuación, activa la sincronización del objeto de Oportunidad en Salesforce al negocio de HubSpot e importa tus negocios pasados. Al completar este paso, tendrás una vista con estilo de pipeline de tus negocios con tus etapas personalizadas de Salesforce dentro de HubSpot.

Para obtener instrucciones, accede a: http://help.hubspot.com/articles/KCS_Article/Salesforce/Does-HubSpot-Sync-with-the-Salesforce-Opportunity-Object

Step 4: Turn on and import all Tasks/Activities associated with Contacts

Por último, querrás activar la sincronización de Tareas para que los representantes puedan registrar una actividad en HubSpot y hacer que esa actividad se sincronice con Salesforce para que la consulte el gerente. Esto funciona tanto con actividades pasadas como con eventos programados en el futuro. HubSpot sincronizará los siguientes compromisos como actividades en Salesforce:

  • E-mails
  • Notas
  • Llamadas
  • Tareas
  • Eventos programados

También sincronizaremos en retrospectiva las actividades de HubSpot como tareas desde Salesforce (solo el asunto de la actividad en este momento).

Para obtener instrucciones, accede a:

http://sales.hubspot.com/knowledge/crm-integrations/article/can-i-sync-crm-engagements-to-salesforce-tasks-and-activities

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