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¿Cómo puedo eliminar contactos de un flujo de trabajo?

Última actualización: February 17, 2016

Cuentas con algunas opciones cuando se trata de eliminar contactos de los flujos de trabajo. Esto podría ser útil, por ejemplo, si un contacto se convierte en un cliente y, por lo tanto, ya no está calificado para tu flujo de trabajo de seguimiento de las oportunidades de venta. A continuación podrás ver cuatro maneras de eliminar contactos de los flujos de trabajo.

Opción 1: Eliminar manualmente un solo contacto.

  • Navega hasta Contactos > Todos los contactos.
  • Busca el contacto > haz clic en el nombre del contacto para abrir el registro.
  • Encuentra la opción Membresías del flujo de trabajo en la barra lateral izquierda.
  • Haz clic en Ver todos para ver en qué flujo(s) de trabajo está inscrito el contacto > haz clic en Eliminar inscripción al lado del flujo en el que deseas que se elimine el contacto.
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Opción 2: Suprimir una lista de contactos. Piensa en las listas de supresión como el conjunto de contactos que deseas que nunca sean parte del flujo de trabajo (es decir, una lista de clientes debería ser suprimida de tu flujo de trabajo de seguimiento de las oportunidades de venta). En otras palabras, puedes crear una lista en HubSpot con ciertas reglas, para que luego puedas usar una lista de supresión de un flujo de trabajo en particular para asegurarte de que los contactos que sean miembros de esa lista no se inscriban en un flujo de trabajo determinado.

  • Navega hasta Contactos > Flujos de trabajo.
  • Haz clic en el nombre del flujo de trabajo correspondiente.
  • Haz clic en Configuración en la barra lateral izquierda.
  • Selecciona tu lista de supresión en el menú desplegable en «Listas de supresión para este flujo de trabajo».
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  • Haz clic en Guardar cambios.
  • Nota: los contactos que ya están en el flujo de trabajo no se eliminarán de forma inmediata. El flujo de trabajo verificará tus listas de supresión adecuados antes de que se ejecute el siguiente paso del flujo de trabajo y se cancelará la inscripción del contacto si pertenece a la lista.

Opción 3: Agregar una lista objetivo al flujo de trabajo. Una lista objetivo puede ser utilizada como el objetivo de tu flujo de trabajo, lo que te permite monitorear el éxito y la tasa de conversión de tus flujos de trabajo. Cuando los contactos se incluyen en la lista objetivo, se eliminarán del flujo de trabajo.

  • Navega hasta Contactos > Flujos de trabajo.
  • Haz clic en el nombre del flujo de trabajo correspondiente.
  • Haz clic en Establecer un objetivo en la esquina superior derecha.
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  • Selecciona tu lista del menú desplegable Seleccionar un objetivo > y haz clic en Establecer objetivo.
  • Los contactos que se unen a esta lista dejarán de estar inscritos en el flujo de trabajo antes de que esté por ejecutarse su próximo paso programado.

Opción 4: Eliminar contactos cuando ya no cumplen con los criterios de la lista inicial. Cuando se activa, esta configuración hará que los contactos que abandonan la lista de condición inicial del flujo de trabajo (porque ya no califican para esa lista) sean eliminados del flujo de trabajo.

  • Navega hasta Contactos > Flujos de trabajo.
  • Haz clic en el nombre del flujo de trabajo correspondiente.
  • Haz clic en Configuración en la barra lateral izquierda.
  • Selecciona debajo de la pregunta «Cuando un contacto abandona la lista inicial, ¿debe anularse la inscripción en el flujo de trabajo?».
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Haz clic en Guardar cambios.

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