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Contacts

¿Cómo elimino contactos de un workflow?

Última actualización: enero 3, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise

Es posible que alguna vez desees eliminar contactos de un workflow. Por ejemplo, tal vez desees eliminar un contacto de un workflow de nutrición de oportunidades de venta cuando se convierte en un cliente.

Opción 1: Desde el registro de contacto individual

  • Navega a Contactos:
    • En tu cuenta de Marketing Pro o Enterprise, navega a Contactos > Contactos
    • En tu cuenta de Sales Pro, navega a Contactos.
  • Haz clic en el nombre de contacto para abrir el registro.
  • En Pertenencias a Workflows a la izquierda, haz clic en Administrar Membresías de Flujos de Trabajo para ver los workflows en los que el contacto está inscripto actualmente.
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  • Haz clic en Cancelar la Suscripción junto al workflow del cual deseas eliminar al contacto.
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Opción 2: Desde la pantalla de historial de workflows

  • Navega a Workflows:
    • En tu cuenta de Marketing Pro o Enterprise, navega a Contactos > Workflows.
    • En tu cuenta de Sales Pro, navega a Herramientas de Ventas > Workflows.
  • Haz clic en el nombre del workflow del cual deseas dar de baja al contacto.
  • En el menú desplegable Más, haz clic en Historial y busca el contacto. Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior para buscar el contacto.
  • Coloca el cursor sobre un evento de este contacto y luego haz clic en Cancelar Suscripción.

Opción 3: Eliminar una lista de contactos 

Piensa en las listas de supresión como el conjunto de contactos que nunca querrás que sean parte del workflow, así como de qué manera se debe eliminar una lista de clientes de tu workflow de nutrición de oportunidades de venta. Puedes crear una lista en HubSpot con determinados criterios y usarla como lista de supresión de un workflow para garantizar que los contactos que son miembros de esa lista no estén inscriptos en ese workflow.

Nota: solo los usuarios de Marketing Pro y Enterprise pueden usar listas de supresión en los workflows.

  • En tu cuenta de HubSpot Marketing Pro o Enterprise, navega a Contactos > Workflows.
  • Haz clic en el nombre del workflow.
  • En el menú desplegable Más, navega a la pestaña Configuración y selecciona Cancelación de Inscripción y Supresión del menú de la barra lateral izquierda.
  • Selecciona tu lista de supresión del menú desplegable en Listas de Supresiones de este Workflow.
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  • Haz clic en Guardar.

Nota: los contactos que ya están en el workflow no se eliminarán inmediatamente. El workflow comprobará tus listas de supresión antes de que se ejecute el paso siguiente, y el contacto se dará de baja si pertenece a la lista.

Opción 4: Agregar objetivos al workflow

Los objetivos se pueden utilizar para monitorizar el éxito y la tasa de conversión de tus workflows. A medida que tus contactos logren los objetivos que estableciste, se eliminarán del workflow.

  • Navega a Workflows:
    • En tu cuenta de Marketing Pro o Enterprise, navega a Contactos > Workflows.
    • En tu cuenta de Sales Pro, navega a Herramientas de Ventas > Workflows.
  • Haz clic en el nombre del workflow.
  • Haz clic en Establecer Objetivo arriba a la izquierda.
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  • Establece los criterios de tus objetivos. Si tienes una lista de contactos que te gustaría dar de baja, selecciona Membresía de la Lista y elige la lista del menú desplegable. Los contactos que se unen a esta lista se darán de baja en el workflow junto antes de que se ejecute el paso siguiente programado.

Nota: solo los usuarios de Marketing Pro y Enterprise pueden usar listas de objetivos en workflows.

Obtén más información acerca de cómo definir un objetivo para tu workflow aquí

Opción 5: Eliminar contactos cuando ya no cumplen con los criterios para la lista inicial

Cuando se activa, esta configuración evitará que los contactos que ya no cumplen las condiciones iniciales del workflow se eliminen del workflow. 

  • Navega a Contactos:
    • En tus cuentas de Marketing Pro o Enterprise, navega a Contactos > Contactos
    • En tu cuenta de Sales Pro, navega a Contactos.
  • Haz clic en el nombre del workflow.
  • Navega a la pestaña Configuración y luego selecciona Cancelación de Inscripción y Supresión del menú de la barra lateral izquierda.
  • En Cuando un contacto ya no cumpla con las condiciones de inscripción, ¿deseas eliminarlos de este workflow?, selecciona Sí, eliminarlos de este workflow.