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¿Cómo puedo personalizar los filtros guardados?

Última actualización: February 21, 2018

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Puedes filtrar tus contactos, empresas y negocios usando cualquier propiedad, y editar las columnas que aparecen en tu filtro guardado. 

Echa un vistazo a continuación a las distintas opciones disponibles para personalizar tus filtros guardados de contactos. 

Cambiar las columnas que se muestran en un filtro guardado

  • Haz clic en el menú desplegable Personalizar en la esquina superior derecha de la página y selecciona Editar Columnas.

  • Utiliza la barra de búsqueda para buscar propiedades específicas o explorar por categoría.
  • Marca la casilla junto a una propiedad para agregarla a la sección Columnas Seleccionadas
  • Haz clic y arrastra las propiedades en la sección Columnas Seleccionadas para reorganizarlas. 
  • Haz clic en Guardar.

Crear un filtro guardado personalizado

  • Navega al tipo de registro que deseas filtrar. 
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Starter o en las Herramientas Gratuitas de HubSpot Marketing, navega a Contactos.
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Básico, Pro o Enterprise, navega a Contactos > Contactos o Contactos > Empresas.
    • En tu cuenta de Sales Pro o en las Herramientas Gratuitas de HubSpot Sales, navega a Contactos, Empresas o Negocios.
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en Agregar Filtro.

  • Busca y elige las propiedades y los criterios para segmentar tu vista, o bien selecciona las propiedades del menú Propiedades Más Utilizadas a la izquierda. Al agregar filtros, también puedes utilizar los operadores AND y OR para segmentar basándote en varios valores de la misma propiedad. Puedes leer más sobre esto aquí
  • Haz clic en Aplicar Filtro.  

  • Para agregar criterios de segmentación adicionales, haz clic de nuevo en Añadir Filtro
  • Cuando hayas terminado de configurar los filtros, haz clic en Guardar.

Tu nuevo filtro guardado aparecerá en la columna Creado por Mí en la pantalla Todos los Filtros GuardadosNota: HubSpot incluye algunas vistas predeterminadas estándar, que aparecerán en la columna Estándar en esta pantalla.

Editar las opciones de los filtros guardados

Puedes clonar, renombrar, eliminar o exportar un filtro guardado desplazando el cursor sobre este y haciendo clic en el menú desplegable Opciones.

También puedes ver si un filtro guardado que creaste se compartió desplazando el cursor a la derecha del filtro y haciendo clic en Opciones > Administrar lo que se Comparte

La casilla emergente mostrará la audiencia actual con la que se comparte el filtro. Puedes elegir otra opción en Cambiar la Audiencia para este filtro. Haz clic en Guardar