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¿Cómo crear vistas personalizadas en el CRM de HubSpot?

Última actualización: June 10, 2016

En el CRM, puedes filtrar tus contactos, empresas y negocios usando cualquier propiedad y editar las columnas que aparecen en tu vista. 

 

1. Para cambiar las columnas que se muestran en una vista:

  • Haz clic en el icono de Configuración en la esquina superior derecha de la página > haz clic en Editar Columnas en el menú desplegable.

Editing columns in list view

  • Selecciona o deselecciona las propiedades que quieres incluir en la vista >  Listo.

 

2. Para crear una vista personalizada:

  • Accede a un tipo de objeto (ContactosEmpresasNegocios).
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en la opción + Agregar filtro .

add filter

  • Selecciona las propiedades y criterios que deseas usar para segmentar tu Vista. En el ejemplo que se muestra a continuación se realiza una búsqueda de contactos sin Propietario que han hecho clic en un E-mail.

choose filter criteria

  • Haz clic en el botón "Guardar esta vista". Asígnale un nombre a tu nueva Vista y haz clic en "Guardar vista". En este punto también tienes la opción de  elegir si deseas compartir la vista con tu equipo o mantenerla privada solo para tu uso.

save view

  • Tu nueva Vista ahora aparecerá en "Mis vistas" en el menú desplegable de Vistas

views

  • Para otros usuarios autorizados que accedan a mi CRM de HubSpot, cualquier vista personalizada que crees se mostrará como vistas compartidas.

shared views

  • Para clonarcambiar el nombreborrar, exportar tu Vista, usa la sección de Opciones al final de la barra izquierda.

options to clone rename delete etc

 

 

Nota: El CRM de HubSpot incluye un número de vistas predeterminadas. Entre las vistas predeterminadas del CRM se encuentran:

  • Mis contactos
  • Mis no contactados
  • Mis empresas
  • Mis negocios obtenidos este mes
  • Mis tareas

 

 

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