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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Asignar la propiedad de los registros

Última actualización: enero 30, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Para asignar registros a usuarios de HubSpot, puedes utilizar la propiedad[Objeto] owner para contactos, empresas, negocios, tickets y registros de objetos personalizados. Cada registro puede tener un propietario seleccionado utilizando la propiedad por defecto, pero puedes crear propiedades de tipo de campo de usuario personalizadas para seleccionar usuarios adicionales relacionados con el registro.

Un usuario debe tener acceso a un objeto para ser asignado como propietario de un registro (por ejemplo, acceso a Contactos, para ser propietario de un registro de contacto).

Asignación automática de propietario

Hay determinados supuestos en los que los propietarios se fijarán automáticamente:

  • Si has activado la opción Asignar propietario de empresa a contacto por defecto en tu cuenta de HubSpot, los contactos y su empresa principal se asignarán automáticamente al mismo propietario. Más información sobre cómo funciona el ajuste.
  • Si un contacto sin propietario reserva una reunión en la página de programación de un usuario, ese usuario se asignará automáticamente como propietario del contacto. Si un contacto ya tiene un propietario y reserva una reunión con un usuario diferente, el propietario asignado no se reemplazará.
  • Si tienes activada la integración con Salesforce, tus asignaciones de contacto, empresa y propietario del negocio serán por defecto las que se especifican en en Salesforce.

Asignar propietarios de registros en la página de inicio de un objeto

Puedes asignar propietarios a los registros de forma masiva en cada página de índice de objetos.

  • Ve a los registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Objetos personalizados y selecciona el objeto personalizado.
  • Selecciona las casillas de verificación junto a los registros que quieres asignar.
  • En la parte superior del tablero o del panel, haz clic en Asignar.
asignación masiva de propietarios
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario de [objeto] y selecciona un propietario.
  • Haz clic en Actualizar

Asignar un propietario a un registro

  • Ve a los registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Objetos personalizados y selecciona el objeto personalizado.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Ver todas las propiedades.
  • Busca el propietario de [Objeto].

asignar propietario registrado

  • Pasa el ratón por encima de la propiedad, haz clic en el menú desplegable , luego selecciona un propietario .
  • En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar.

Asignar propietarios mediante importación

También puedes asignar propietarios a registros nuevos o existentes en bloque mediante importación. Para asignar un propietario a un objeto durante la importación:

  • En tu archivo de importación , incluye una columna [Objeto] propietario y añade el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario a cada fila de esa columna.
  • Importa tu archivo, y en la página de asignación, asigna la columna a la propiedad [Objeto] propietario.

Nota: los usuarios que se asignan a un registro a durante la importación no recibirán una notificación de que se les asignó un nuevo objeto.

Asignar propietarios mediante workflows ( sóloProEnterprise

Asigna un propietario a todos los registros inscritos

Puedes asignar automáticamente la propiedad a los registros inscritos utilizando la acción Establecer el valor de la propiedad [objeto] en el workflow. Selecciona para establecer la propiedad [Objeto] propietario, luego selecciona el usuario al que quieres asignar los objetos inscritos. Por ejemplo, puedes asignar el vendedor de Norteamérica a los registros creados mediante envíos de formularios desde Estados Unidos.

Para asignar automáticamente la propiedad a tus otros propietarios, puedes clonar tu workflow, cambiar los activadores de inscripción en función de las reglas de asignación de cada propietario, y actualizar el propietario seleccionado en la acción Establecer valor de propiedad [objeto]. También puedes utilizar la lógica de bifurcación para asignar diferentes propietarios a tus objetos en función de distintos criterios.

Rotar registros entre múltiples propietarios (solo en Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise)

Los usuarios de pago de Sales Hub o de Service Hub Pro y Enterprise también pueden rotar la asignación entre múltiples usuarios mediante workflows. El workflow distribuirá uniformemente la asignación a los propietarios especificados a través de la acción Rotar registro a propietario. Solo se asignarán los registros que no tengan propietarios ya asignados. Si un registro ya tiene un propietario, tendrás que borrar el valor primero, y puedes hacerlo en bloque con la acción Borrar el valor de la propiedad.

La distribución de la propiedad de cada acción rotativa se basa en el recuento de asignaciones de esa acción en particular, y no en cuántos objetos tiene cada usuario en toda tu cuenta. Si tienes varias acciones de rotación en el workflow, cada acción tendrá un recuento separado. Por ejemplo, si se crea una acción Rotar [propietario] para tres propietarios:

  • Cuando el workflow esté activado, los tres propietarios de esta acción tendrán cero asignaciones.
  • Dado que todos los tres usuarios tienen el mismo número de asignaciones, el primer contacto para llegar a esta acción se asignará aleatoriamente a uno de ellos.
  • Después de asignar el primer contacto, habrá un propietario con una lead y dos propietarios con cero leads. El siguiente contacto que pase por el workflow se asignará a uno de los dos usuarios restantes que aún no tengan ningún lead.
  • Una vez que se asigne un lead a los tres propietarios, todos podrán recibir el siguiente lead.

Consulta más información sobre la acción de workflow Rotar registro a propietario.

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