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Contacts

Importar contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica o productos

Última actualización: abril 4, 2019

Puedes importar contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica o información del producto en HubSpot usando un archivo desde tu equipo. También puedes importar notas a los registros asociados. Descubre cómo importar contactos directamente desde Gmail y a través de la aplicación móvil de HubSpot.

Preparar tu archivo de importación

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  • Si cargas un CSV con información nueva para objetos existentes, cualquier información existente será anulada por nuevos valores que importaste.  Más información sobre cómo HubSpot desduplica los objetosHubSpot comprueba que un objeto existente usa:
  • Si activaste la configuración Crear empresas y asociarlas a contactos automáticamente , los contactos se asociarán automáticamente con los registros de empresa después de la importación asociando el dominio de dirección de correo electrónico del contacto con Nombre de Dominio de la Empresa en el registro de empresa.
  • Si deseas asignar un propietario a los objetos durante la importación, puedes hacerlo incluyendo una columna de Propietario [objeto] en tu archivo y agregando la dirección de correo electrónico del usuario en cada fila de esa columna. 

Nota: los usuarios que se asignan a un registro a través de importación no recibirán una notificación que se les asigne un nuevo objeto.

  • Si no deseas sobrescribir un valor existente para una propiedad, puedes incluir el valor actual en la columna correspondiente o dejar la celda en blanco. HubSpot no sobrescribirá un valor de propiedad a menos que haya un nuevo valor presente en el archivo.
  • Si quieres borrar un valor de propiedad, puedes hacerlo usando un workflow (solo usuarios de Pro y Enterprise). 
Nota: cuando el archivo de importación tiene contactos duplicados, HubSpot importará la información en cualquiera de las filas duplicadas al registro del contacto. Para garantizar que se agrega información precisa a tu registro de contacto, asegúrate de que no hay filas con direcciones de correo electrónico duplicadas en tu archivo de importación.

Importar archivo

Importar un archivo con un tipo de objeto

Esto se aplica si tu archivo CSV contiene solo un tipo de objeto (por ejemplo, el archivo CSV contiene solo contactos).

  • Haz clic en Iniciar una importación.
  • Selecciona Archivo desde la computadora y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona un archivo y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona un objeto y haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla Asignar propiedades, HubSpot asignará automáticamente las columnas en tu archivo a tus propiedades de tipo de objeto. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información preliminar.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente:
    • Selecciona una propiedad existente para asignar la columna.
    • Haz clic en Crear nueva propiedad para configurar una nueva propiedad personalizada en el panel derecho.
    • Selecciona No importar columna  para omitir la importación de esta columna desde tu hoja de cálculo. También puedes seleccionar la casilla de comprobación No importar filas en columnas sin coincidencias para omitir columnas que no tienen coincidencias.
  • Después de asignar todas las columnas desde tu archivo, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla de detalles, ingresa un Nombre de importación.
    • Si estás importando un archivo con solo contactos, selecciona la casilla de comprobación Crear una lista de contactos de esta importación para crear automáticamente una lista cuando los contactos se importan.
    • Si estás importando un archivo con una propiedad de fecha, usa el menú desplegable Formato de fecha para confirmar la forma en que se formatean los valores de fecha en tu hoja de cálculo.
    • Si activaste la funcionalidad del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en tu cuenta, usa el menú desplegable Establecer la base legal para procesar los datos de un contacto para seleccionar una base jurídica de procesamiento.
  • Cuando hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Importar un archivo con varios tipos de objetos

Esto se aplica si tu archivo CSV contiene más de un tipo de objetos (por ejemplo, el archivo CSV contiene contactos, negocios y notas). Puedes elegir importar notas junto con cada objeto.

  • Haz clic en Iniciar una importación.
  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego en la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
  • Selecciona un archivo y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona varios objetos y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona los tipos de objetos en tu archivo de importación. A continuación, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla Asignar propiedades, HubSpot asignará automáticamente las columnas en tu archivo a tus propiedades de contacto. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información preliminar.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente:
    • Selecciona el objeto y luego selecciona una de sus propiedades existentes para asignar la columna.
    • Selecciona el objeto y haz clic en Crear nueva propiedad para configurar una nueva propiedad personalizada en el panel derecho.
    • Selecciona No importar columna para omitir la importación de esta columna desde tu hoja de cálculo. También puedes seleccionar la casilla de comprobación No importar filas en columnas sin coincidencias para omitir columnas que no tienen coincidencias.
  • Después de asignar todas las columnas desde tu archivo, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla de detalles, ingresa un Nombre de importación.
  • Cuando hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Importar dos archivos para asociación

Esto sucede cuando tienes dos archivos, cada uno con su propio tipo de objeto. Descubre cómo importar y asociar registros.

 

Estado de la importación

Después de que comience la importación, volverás al panel de importaciones. Aquí verás lo siguiente:

import-status

  • Nombre: el nombre de la importación que se agregó en Detalles de importaciones.
  • Nuevos: el número de contactos nuevos agregados. Si un contacto ya existía en tu base de datos antes de la importación, no se incluirá en este valor.
  • Actualizado: el número de registros actualizados por la importación.
  • Conteo de errores: el número de registros en tu importación que ocasionaron un error y no se pudieron procesar. Haz clic en Más > Descargar errores para ver una lista detallada de errores
  • Fuente: el tipo de importación seleccionada.
  • Usuario: el nombre del usuario en tu cuenta que importó el archivo.
  • Creada: la fecha en que se completó la importación.

Acciones posteriores a la importación

Si quieres una lista de tus contactos importados recientemente, puedes crear una lista desde el panel de importaciones:

  • Coloca el cursor sobre el nombre de la importación de contactos. Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Nueva lista para abrir el generador de listas. 

import-more-new-list

  • Haz clic en el ícono del lápiz edit en la esquina superior izquierda y asigna un nombre a tu lista. 
  • Haz clic en u O para agregar más criterios a tu lista.
  • Haz clic en Guardar al finalizar. 

También puedes usar el filtro de Importación para segmentar tus contactos, empresas y negocios: 

  • En la cuenta de HubSpot, navega hasta los contactos, empresas o negocios.
  • Haz clic en + Agregar Filtro.
  • Busca y selecciona el botón de radio Importar
  • Selecciona el botón de radio junto a los criterios de filtro es cualquiera de, es ninguno dees conocido o es desconocida. Haz clic en el menú desplegable y selecciona el archivo de importación que deseas segmentar. segment-by-imports
  • Haz clic en Aplicar filtro y luego haz clic en Guardar

Si quieres ver tu archivo de importación original, haz clic en Más Descargar archivo original

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