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Importar contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica o productos

Última actualización: November 27, 2018

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Puedes importar contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica o información del producto en HubSpot usando un archivo desde tu equipo o contactos directamente desde Gmail. También puedes importar contactos usando la aplicación móvil de HubSpot.

Importar objetos de un archivo en tu PC

Preparar tu archivo de importación

  • Incluye una fila de encabezado en tu archivo y haz coincidir el encabezado de cada columna con una propiedad. Puedes incluir valores para cualquiera de las propiedades predeterminadas de HubSpot o propiedades personalizadas. Para obtener referencia, descarga un archivo de importación de muestra.

contacts-import-example-csv.png

  • Si cargas un CSV con información nueva para contactos o empresas existentes, cualquier información existente será anulada por nuevos valores que importaste. 
  • Los contactos se desduplican según la dirección de correo electrónico o el ID de objeto, por lo que asegúrate de incluir una de esas propiedades como uno de los encabezados de la columna. Cuando importas un contacto que ya está en tu base de datos, ese registro de contacto se actualizará con cualquier nuevo valor de propiedad de tu archivo.
  • Las empresas se desduplican según el valor de propiedad de nombre de dominio de la empresa o ID de objeto.
  • Los contactos, las empresas, los negocios y los tickets se pueden desduplicar por ID de objeto. Este es un número único incluido en todas tus exportaciones desde HubSpot.
  • Si activaste la configuración Crear empresas y asociarlas a contactos automáticamente , los contactos se asociarán automáticamente con los registros de empresa después de la importación asociando el dominio de dirección de correo electrónico del contacto con Nombre de Dominio de la Empresa en el registro de empresa.
  • Si deseas asignar un propietario a los contactos durante la importación, puedes hacerlo incluyendo una columna de Propietario de contacto en tu archivo y agregando la dirección de correo electrónico del usuario en cada fila de esa columna. 
  • Si no deseas sobrescribir un valor existente para una propiedad, puedes incluir el valor actual en la columna correspondiente o salir de la celda en blanco. HubSpot no sobrescribirá un valor de propiedad a menos que haya un nuevo valor presente en el archivo.
  • Si quieres borrar un valor de propiedad, puedes hacerlo usando un workflow (solo usuarios de Pro y Enterprise). 
Ten en cuenta: cuando el archivo de importación tiene contactos duplicados, HubSpot importará la información en cualquiera de las filas duplicadas al registro del contacto.

Importar tu archivo

  • Haz clic en Iniciar una importación.
  • Selecciona Archivo desde el equipo, luego elige el tipo de objeto que deseas importar.

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  • En la pantalla Asignar propiedades, HubSpot asignará automáticamente las columnas en tu archivo a tus propiedades de contacto. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información preliminar .
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente:
    • Selecciona una propiedad existente, o haz clic en Crear nueva propiedad para configurar una nueva propiedad a la que se asignará esta columna. 
    • Haz clic en Crear nueva propiedad para configurar una nueva propiedad personalizada en el panel derecho.create%20contact%20property%20during%20import%20
    • Selecciona la casilla de comprobación No importar columna  para omitir la importación de esta columna desde tu hoja de cálculo. También puedes seleccionar la casilla de comprobación No importar filas en columnas sin coincidencias para omitir columnas que no tienen coincidencias.mapa-columnas
  • Después de asignar todas las columnas desde tu archivo, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla de detalles, ingresa un Nombre de importación.
  • Cuando hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Estado de la importación

Después de que comience la importación, volverás al panel de importaciones. Aquí verás lo siguiente:

importar-estado

  • Nombre: el nombre de la importación que se agregó en Detalles de importaciones.
  • Nuevos: el número de contactos nuevos agregados. Si un contacto ya existía en tu base de datos antes de la importación, no se incluirá en este valor.
  • Actualizado: el número de registros actualizados por la importación.
  • Conteo de errores: el número de registros en tu importación que ocasionaron un error y no se pudieron procesar. Haz clic en Más > Descargar errores para ver una lista detallada de errores
  • Fuente: el tipo de importación seleccionada.
  • Usuario: el nombre del usuario en tu cuenta que importó el archivo.
  • Creada: la fecha en que se completó la importación.

Acciones posteriores a la importación

Si quieres una lista de tus contactos importados recientemente, puedes crear una lista desde el panel de importaciones:

  • Coloca el cursor sobre el nombre de la importación de contactos. Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Nueva lista para abrir el generador de listas. 

importar-más-nueva-lista

  • Haz clic en el ícono del lápiz editar en la esquina superior izquierda y asigna un nombre a tu lista. 
  • Haz clic en oO para agregar más criterios a tu lista.
  • Haz clic en Guardar al finalizar. 

Ten en cuenta: si importas tus contactos en HubSpot, no se creará automáticamente una lista para esta importación en tu cuenta. Deberás crear una lista usando los pasos anteriores o usando los criterios de Importación en tu herramienta de listas. 

También puedes usar el filtro de Importación para segmentar tus contactos, empresas y negocios: 

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Contactos, Empresas o Negocios
  • Haz clic en + Agregar Filtro.
  • Busca y selecciona el botón de radio Importar 
  • Selecciona el botón de radio junto a los criterios de filtro es cualquiera de, es ninguno dees conocido o es desconocida. Haz clic en el menú desplegable y selecciona el archivo de importación que deseas segmentar. segmentar-por-importaciones
  • Haz clic en Aplicar filtro y luego haz clic en Guardar

Si quieres ver tu archivo de importación original, haz clic en Más Descargar archivo original

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