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Rgistros |Preguntas frecuentes

Última actualización: abril 11, 2019

Encuentra respuestas a preguntas comunes sobre registros en HubSpot.

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General

¿Puedo tener varios propietarios para un registro?

En este momento, cada registro solo puede tener un propietario en la propiedad de propietario por defecto. Sin embargo, puedes crear propiedades personalizadas con el tipo de propiedad usuario de HubSpot. Las propiedades de este tipo extraerán automáticamente los usuarios en tu cuenta como opciones.

 

¿Por qué los registros parecen desaparecer del CRM?

Las situaciones posibles por las que algunos registros no pueden aparecer incluyen:
  • Tu vista actual incluye filtros. No se mostrarán registros que no cumplan con estos filtros. Asegúrate de borrar todos los filtros para ver todos los registros.
  • Los permisos de usuario te limitan a ver solo registros que te pertenezcan o registros que tu equipo posee. Si quieres ver todos los registros, ponte en contacto con tu administrador para los permisos apropiados.

 

¿Por qué no puedo encontrar un registro cuando busco desde el panel?

La funcionalidad de búsqueda en el panel puede tardar hasta 30 minutos para indexar registros. Por lo tanto, los registros creados recientemente no siempre aparecen en los resultados de búsqueda hasta más tarde.

 

¿Cuál es el número máximo de interacciones en un registro?

El número máximo de interacciones es de 10.000 por registro. Las interacciones son tareas, llamadas, notas, correos electrónicos y reuniones que se agregan al registro. Cualquier otra interacción ocasionará un error y no se agregará al registro. Más información sobre los límites de servicio de HubSpot

 

Contactos 

¿Puedo seleccionar las propiedades que aparecen junto a la foto en un registro?

De manera predeterminada, las propiedades junto a la foto en un registro de contacto es el Nombre, Apellido, Título del trabajo y Empresa asociada. No puedes seleccionar qué propiedades mostrar en esta área.

 

¿Cuál es la etapa del ciclo de vida predeterminado para los contactos creados recientemente en HubSpot?

La etapa del ciclo de vida predeterminado de un contacto depende de cómo se crearon en HubSpot.Los contactos tendrán la etapa del ciclo de vida inicial de la Oportunidad de venta si:

Los contactos tendrán la etapa del ciclo de vida inicial de Suscriptor:

 

¿Cómo configuro la etapa del ciclo de vida de un contacto con un formulario?

Puedes establecer una etapa del ciclo de vida manualmente hacia atrás, o en un workflow, borrando la propiedadEtapa del ciclo de vida antes de configurar el nuevo valor.

 

Las imágenes en correos electrónicos enviados desde CRM aparecen en la cronología del contacto?

Cuando se envía un correo electrónico que contiene imágenes desde el CRM, la imagen debe aparecer en la actividad del correo electrónico en la cronología del contacto. Haz clic en Expandir en el correo electrónico que contiene la imagen para ver la imagen completa.

 

¿Puedo enviar un correo electrónico a una lista de contactos en el CRM?

En este momento, no puedes enviar correos electrónicos a listas de contactos en el CRM. Esta es una característica de HubSpot Marketing únicamente. Sin embargo, puedes enviar correos electrónicos en el CRM a contactos individuales.

Si tienes una cuenta de HubSpot Marketing Básico, Pro o Enterprise, descubre cómo enviar correos electrónicos de marketing a tus listas aquí

 

¿Un clic en un correo electrónico de ventas a una vista de página en la cronología de un contacto?

 Si bien HubSpot puede hacer seguimiento si un contacto hizo clic en un enlace en tu correo electrónico de ventas, el clic no siempre se puede ver en una vista de página. A las vistas de página se les hace seguimiento según los siguientes requisitos:

Si no se cumplen estos requisitos, no se registrarán la vista de página.

 

¿Por qué mi contacto se creó a través de Analíticas?

Cuando el historial de propiedades de un contacto muestra analíticas como la fuente de cambio, suele indicar el contacto se creó a través de un formulario que no es de HubSpot en una página alojada en HubSpot.

En algunos casos, esto se debe a eventos JavaScript que funcionan con el código de seguimiento de HubSpot para crear un contacto en HubSpot cuando se detecta la dirección de correo electrónico de un visitante en la página. Esto puede suceder cuando un visitante introduce una dirección de correo electrónico en el campo de correo electrónico de un formulario que no pertenece a HubSpot usando el plugin de WordPress o configurado con la Events Javascript API.

Obtén más información acerca de las diversas fuentes de cambio que se pueden encontrar en el historial de propiedad de contacto aquí.

 

¿Puedo usar un campo de correo electrónico personalizado en un formulario para crear contactos?

 De manera predeterminada, HubSpot solo crea o actualiza un contacto según el campo Correo electrónico predeterminado y no creará un contacto cuando completa un campo de correo electrónico personalizado separado del campo Correo electrónico predeterminado.

Si autorizas envíos para crear un contacto sin una dirección de correo electrónico, estos contactos se crearán, pero se recomienda usar el campo Correo electrónico predeterminado como el campo al que hacen referencia otras herramientas en HubSpot, tales como workflows y correos electrónicos de marketing. Estas herramientas no funcionan con un campo de correo personalizado.

 

¿Por qué hay actividades de correo electrónico en la cronología antes de la fecha de creación del contacto?

Las actividades de correo electrónico están relacionadas con la dirección de correo electrónico asociada y no con un registro de contacto específico. Por lo tanto, las actividades de correo electrónico pueden ocurrir antes de una Fecha de creación de un contacto. Las situaciones probables para esta incluyen:

  • A un contacto se le enviaron previamente correos electrónicos. Se eliminó el registro de tu base de datos de contactos y luego se volvió a crear.
  • Un registro de contacto originalmente tuvo una dirección de correo electrónico y esa dirección de correo electrónico cambió. Luego se creó un nuevo registro de contacto con esa dirección de correo electrónico original del primer contacto. Cualquier actividad de correo electrónico relacionada con la dirección de correo electrónico original en el primer registro de contacto aparecerá ahora en el nuevo registro de contacto.

 

Negocios

¿Qué sucede cuando se cambia la etapa del negocio a Cerrado ganado o Cerrado perdido?

  • Cuando la etapa del negocio se cambia a Cerrado ganado, la etapa del ciclo de vida de todos los contactos y empresas asociados cambiará a Cliente.

  • Cuando la etapa del negocio se cambia a Cerrado perdido, la etapa del ciclo de vida de todos los contactos y empresas asociados permanecerá como Oportunidad.

Si el contacto o la empresa ya se han asociado con un negocio ganado cerrado, cualquier negocio futuro que se cierra no cambia la etapa del ciclo de vida de Cliente a Oportunidad.  

 

¿Cómo puedo cambiar la etapa de negocio en el registro de negocios?

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un negocio 
  • En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Etapa y selecciona una nueva etapa del negocio. 

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También puedes editar la propiedad de la etapa del negocio en la sección Acerca de este negocio. Más información sobre cómo editar propiedades.