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Contacts

Usa las etapas del ciclo de vida

Última actualización: abril 8, 2019

Categoriza tus contactos según la etapa del ciclo de vida en la que estén en los procesos de marketing y ventas. Cuando se actualiza la propiedad Etapa del ciclo de vida de manera constante, le permites a tu equipo determinar dónde se encuentra un contacto específico en los procesos, y entender mejor cómo se entregan las oportunidades de venta entre marketing y ventas.

¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida?

La propiedad Etapa del ciclo de vida predeterminada contiene las siguientes etapas como opciones:

  • Suscriptores: contactos que conocen tu negocio y han optado por escuchar más de tu equipo. Es probable que los visitantes se hayan registrado en tu blog o boletín de noticias.
  • Oportunidad de venta: contactos que han demostrado disposición de ventas más allá de ser solo suscriptores. Un ejemplo de una oportunidad de venta es un contacto que se suscribe a una oferta de contenido de tu negocio.
  • Oportunidad de venta calificada por marketing: contactos que han interactuado con los esfuerzos de marketing del equipo, pero aún no están listos para recibir una llamada de ventas. Un ejemplo de una oportunidad de venta calificada por marketing es un contacto que responde a un formulario específico en una campaña de marketing.
  • Oportunidad calificada por ventas: contactos que han indicado a través de sus acciones que están listos para un seguimiento directo de ventas. Un ejemplo de una oportunidad de venta calificada por ventas es un contacto que envía una pregunta sobre tu producto a través de un formulario de contacto.
  • Oportunidad: contactos que son oportunidades de venta reales.
  • Clientes: contactos con negocios cerrados.
  • Evangelizador: clientes que defienden tu negocio y cuyas redes puedes aprovechar para obtener más oportunidades de venta.
  • Otro: una etapa comodín que se puede usar cuando un contacto no cumple con cualquiera de las etapas anteriores.

La etapa del ciclo de vida de un contacto o una empresa se puede cambiar mediante la sincronización automática y, por lo tanto, no se puede editar. Descubre cómo crear una propiedad de etapa del ciclo de vida personalizada.

¿Cómo actualizo la propiedad Etapa del ciclo de vida?

Para mantener actualizada la propiedad Etapa del ciclo de vida, puedes hacer lo siguiente:

Ten en cuenta: la etapa del ciclo de vida de un contacto solo está diseñada para avanzar por el embudo. Las importaciones, los workflows y los campos del formulario solo pueden configurar la propiedad Etapa del ciclo de vida por defecto a una etapa del ciclo de vida que pasa por el embudo. Solo puedes establecer una etapa del ciclo de vida hacia atrás manualmente, o en un workflow, eliminando la propiedad Etapa del ciclo de vida antes de configurar el nuevo valor.

¿Cuál es la diferencia entre las propiedades Etapa del ciclo de vida y Estado de oportunidad de venta ?

La propiedad Estado de oportunidad de venta, en general, describe las subetapas dentro de una etapa del ciclo de vida de una oportunidad de venta calificada por ventasLas opciones de Estado de oportunidad de venta por defecto son:
  • Nuevo
  • Abierto
  • En curso
  • Negocio abierto
  • Sin calificar
  • Se intentó contactar
  • Conectado
  • Mal momento
Descubre cómo personalizar esta propiedad.