Contacts

¿Que pasa si uno dos contactos?

Última actualización: March 10, 2016

Combinar la Terminología

  • Contacto primario -el contacto desde donde inicias la fusión
  • Contacto secundario -el contacto que escoges durante el proceso de fusión para fusionarlo en el primario

¿Qué pasa con las Propiedades del Contacto?

Usualmente el contacto primario adopta el valor más reciente para cada propiedad . Pero siempre existe una excepción a la regla:
  • E-mail -se mantiene la dirección del contacto primario
    • Actualmente no existe ninguna forma para separar la dirección de e-mail secundaria del registro combinado. Esto quiere decir que no hay manera para crear un nuevo contacto con la dirección de e-mail de un contacto secundario.
  • Etapa del Ciclo de Vida - se conserva la etapa más alejada del embudo
    • Por ejemplo, si un contacto es un Prospecto y el otro es Cliente, el contacto combinado tendrá una Etapa del Ciclo de Vida del Cliente
  • Crear Fecha - se conserva el valor del primer contacto.
  • Número de Conversiones y Número de Solicitudes Únicas Enviadas -éstos se suman junto con los valores para cada contacto
    • Un ejemplo: si el contacto primario ha presentado 3 solicitudes y el contacto secundario ha presentado 2 solicitudes, el valor del Número de solicitudes enviadas será de 5.
  • Analytics - estas propiedades se vuelven a sincronizar y verás el número total de visitas a la página de ambos contactos combinados (muy parecido al ejemplo anterior)
  • Analytics - Tipo de Fuente Original - se conservan los primeros valores para la propiedad de fuente original
  • Información de e-mail -permanece específica al contacto principal

¿Qué pasa con las afiliaciones a la Lista?

  • El contacto secundario se elimina de todas las listas estáticas
  • Derivado de la combinación de contactos, es muy probable que las afiliaciones a la lista inteligente cambien .
    • Por lo general, las afiliaciones a la lista se basan en las propiedades del contacto; cuando se combinan dos contactos, las propiedades de contacto se actualizan, lo que puede resultar en que el contacto primario se agregue o elimine de varias listas.

¿Qué sucede con los registros del Workflow? (Clientes tipo Profesional y Empresa)

  • El contacto secundario será dado de baja de todos los workflows si es un miembro activo de
  • El contacto principal puede unirse a nuevos Workflows como resultado de cambios en las afiliaciones a la lista
    • A menudo los Workflows son accionados afiliaciones a la lista inteligente, ya que las afiliaciones a la lista pueden cambiar como resultado de una combinación de contacto, los contactos también podrían ser inscritos en Workflows.

¿Qué pasa en Fuentes?

  • Las visitas de un contacto secundario se mantienen en fuentes, sin embargo, se enlazarán al contacto primario.

¿Qué sucede si el contacto secundario envía una solicitud?

  • Todas las cookies (tokens de usuario de HubSpot) que se asociaron con cualquier contacto se combinan en el contacto primario
    • Por lo tanto, si el contacto secundario envía una solicitud desde un dispositivo previamente usado, la data enviada se desduplica en el contacto primario.
  • La dirección de e-mail de los contactos secundarios está asociada permanentemente con el contacto principal
    • Si el contacto secundario envía la solicitud desde un dispositivo que no ha usado para esto anteriormente, pero usa su dirección de e-mail anterior, se verá reflejada en el historial del contacto primario.

¿Qué pasa si uno o los dos historiales se sincronizan a Salesforce?

  • Con la sincronización de HubSpot Salesforce habilitada, puedes impactar tu Salesforce combinando contactos.
    • Si el contacto secundario que se fusionó con el primario, estaba sincronizando a Salesforce, ese registro en Salesforce (asociado con el historial secundario en HubSpot) ya no se sincronizará al registro en HubSpot porque ese historial ya no existe; existe sólo el historial primario.
    • Ya que HubSpot se vincula solo a un historial Salesforce, después de combinar contactos en HubSpot, sólo el contacto primario seguirá sincronizado al registro de Salesforce al que estaba sincronizado. Así que no pasará a HubSpot cualquier actualización al historial Salesforce sincronizado al registro secundario en HubSpot, puesto que ese contacto secundario ya no existe en HubSpot.
    • Por eso te sugerimos combinar también el historial en Salesforce. Como el contacto primario de HubSpot está ligado a un historial Salesforce, ese registro vinculado debe ser el primario en tu fusión en Salesforce.