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¿Actualizará HubSpot la etapa del ciclo de vida de contactos y empresas con base en un negocio asociado?

Última actualización: May 17, 2018

HubSpot actualizará la etapa del ciclo de vida de contactos o empresas cuando se asocien por primera vez con un negocio y cuando ese negocio alcance una etapa de negocio con una probabilidad de 100% (Cerrado ganado).

  • Cuando una empresa se asocia con un negocio, la etapa del ciclo de vida se actualizará a Oportunidad
  • Cuando un contacto se asocia con un negocio, la etapa del ciclo de vida ser actualizará a Oportunidad siempre y cuando no tengan su etapa del ciclo de vida establecida en Cliente, Evangelizador u Otro.
  • Una vez que un negocio asociado con un contacto o empresa alcanza una etapa de negocio con una probabilidad de 100% (Cerrado ganado), la etapa del ciclo de vida del contacto o empresa se actualizará a Cliente.

Puedes administrar esta configuración navegando a Cuenta Configuración. Haz clic en Ventas Negocios en el menú de la barra lateral izquierda y alterna la configuración de  Sincronizar etapas del ciclo de vida de contactos y empresas asociados para activarla o desactivarla.

Nota: Cuando se actualiza la etapa del ciclo de vida de una empresa, la etapa del ciclo de vida de todos los contactos asociados con esa empresa también se actualizarán si Sincronizar etapas del ciclo de vida está activado (Configuración > Contactos y empresas).

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