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Usar plantillas

Última actualización: enero 3, 2019

Las plantillas son correos electrónicos preelaborados que puedes enviar a los contactos y personalizar, sin tener que volver a escribir el mismo contenido cada vez 

Crear una plantilla

Sigue las instrucciones que aparecen a continuación para crear una nueva plantilla:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Plantillas.
  • Haz clic en Nueva plantilla y selecciona Desde Cero
  • Introduce un nombre y un asunto para tu plantilla. 
  • Completa el cuerpo de tu correo electrónico.
    1. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto, agregar una imagen o insertar un enlace. 
    2. Haz clic en el menú desplegable Fragmentos para introducir un bloque corto y reutilizable de texto en tu plantilla. 
    3. Haz clic en el menú desplegableDocumento para insertar uno de tus documentos de ventas
    4. Para incluir fichas de personalización en tu plantilla de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Ficha y selecciona un tipo de propiedad y propiedad.
    5. Haz clic en el menú desplegable Enlace de reunión para insertar un enlace de reunión en tu plantilla. sales-email-template-create-new-template

 

  • Las plantillas deben incluir texto. Las plantillas que contengan solo imágenes no se adjuntarán correctamente a tu correo electrónico en HubSpot o tu cliente de correo electrónico. 
  • Cuando hayas terminado de crear tu plantilla, haz clic en Guardar Plantilla

Ten en cuenta: crear una plantilla con llaves en vez de fichas de personalización dificulta la prestación de servicios de la plantilla de HubSpot. Antes de guardar tu plantilla, elimina las llaves. 

Envía tu plantilla

Después de crear tu plantilla de correo electrónico, puedes usarla para enviar correos electrónicos a tus contactos de CRM.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Selecciona el contacto a quien te gustaría enviarle la plantilla.
  • En el registro de contacto, haz clic en la pestaña Correo electrónico. Luego, haz clic en Plantillas.
  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas agregar y haz clic en Seleccionar.
  • Personaliza el contenido según sea necesario, haz clic en Enviar.
  • Se monitorizará automáticamente el correo electrónico y la información aparecerá en tus informes de plantillas.  

Crear informes de tus plantillas

Crea informes sobre tus plantillas en tu panel

Con una suscripción de Sales Hub Service Hub, tienes la capacidad de crear informes sobre tus plantillas para obtener una sensación de cuál tiene el mejor rendimiento.

Después de comenzar a enviar tus correos electrónicos de plantillas, puedes crear informes sobre esos envíos de correos electrónicos en tu panel:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en Agregar informe
  • En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Ventas > Plantillas
  • Hay tres informes que puedes usar para recabar información sobre el rendimiento de tus plantillas de ventas: Rendimiento de plantillas, mejores plantillas y usuarios principales de plantillas. Puedes analizar métricas como envíos totales, tasa de aperturas, tasa de clics y tasa de respuesta. También puedes monitorear cuáles usuarios de tu cuenta están enviando más plantillas. Haz clic en Agregar informe para agregar estos informes a tu panel.sales-email-dashboard-templates
  • Si deseas analizar el rendimiento de tus plantillas de ventas en un intervalo de tiempo específico, coloca el cursor sobre el informe y haz clic en Editar configuración del informe.

Crear informe sobre tus plantillas en analíticas de contenido de ventas 

Si eres usuario de Sales Hub Pro Enterprise, ve más opciones de informes de plantillas en la herramienta de analíticas de contenido de ventas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Haz clic en Analíticas de contenido de ventas
  • Haz clic en la pestaña Plantillas.
  • Utiliza el filtro Intervalo de fecha en la parte superior para personalizar el período de tiempo de tus informes.
  • Haz clic en Por plantillas o Por usuarios para ver el rendimiento de cada una de tus plantillas a lo largo del tiempo o para ver el rendimiento de las plantillas enviadas por cada usuario en tu cuenta a lo largo del tiempo.
  • Si quieres ver el rendimiento de una plantilla específica, selecciona la casilla decomprobación a la izquierda del nombre de la plantilla. Esto agregará los datos de la plantilla a la visualización del gráfico. Verás el nombre de la plantilla en el eje X y la información de envío, clics, apertura y respuestas asociada. sales%20content%20analytics%20
  • Personaliza las columnas en el gráfico de analíticas. Haz clic en Editar columnas en la esquina superior derecha y selecciona la casilla decomprobación junto a las propiedades que deseas mostrar en tu informe. edit%20columns-1