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Informe sobre la productividad del equipo

Última actualización: octubre 1, 2019

Según tu suscripción de HubSpot, puedes monitorizar el rendimiento de tu equipo usando el informe de productividad predeterminado en tu panel de ventas o utilizando los informes de productividad del equipo de ventas y de productividad de los equipos de servicio en tus herramientas analíticas.

 

Usar el informe de productividad predeterminado

Este informe cuenta con el número de llamadas realizadas, los correos electrónicos enviados desde CRM, los correos electrónicos registrados en CRM usando la dirección CCO a CRM, los correos electrónicos registrados como actividades en el registro de un contacto, reuniones realizadas, notas creadas, tareas pendientes durante el período y los usuarios seleccionados.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior del panel, usa los menús desplegables para filtrar por miembro del equipo y período.

  • En el informe de Productividad, coloca el cursor sobre una de las estadísticas y haz clic en Vista rápida para ver una lista de las actividades específicas de esa categoría.

Nota: si no ha habido actividad en una de estas categorías (llamadas, correo electrónico, reunión, o tarea) durante el período de tiempo seleccionado, la categoría no aparecerá en el informe Productividad.

 

Usa los informes de productividad del equipo de ventas y del equipo de servicio (solo Sales Hub Pro y Enterprise o Service Hub Pro y Enterprise)

Si eres usuario de Sales Hub Pro o Enterprise o un usuario de Service Hub Pro o Enterprise, puedes usar los informes de productividad del equipo en las herramientas analíticas de tu cuenta para monitorizar el rendimiento de tu equipo.

En el informe de productividad del equipo de ventas, monitoriza el rendimiento del equipo de ventas en negocios, reuniones y llamadas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Selecciona Productividad del equipo de ventas.
  • En la parte superior izquierda, utiliza los menús Intervalo de fechas y Frecuencia para filtrar tus datos para un período de tiempo específico.  Cuando el intervalo de fechas seleccionado es una semana o cuando la frecuencia se establece en Semanal,el día de inicio predeterminado es Domingo.sales-team-productivity-date-time-filters
  • En la pestaña Detalles, puedes informar sobre el rendimiento de tu equipo en los negocios:
    • En la parte superior izquierda del informe, haz clic en el menú desplegable para filtrar tus datos por las siguientes métricas:
      • Conteo de negocios
      • Monto del pronóstico
      • Monto cerrado
      • Número promedio de actividades de ventas
      • Días promedio para el cierre
      • Montofitler-report-by-metric
    • Usa los menús desplegables Equipo y Pipeline para analizar las métricas de un equipo o un pipeline específico.
    • Haz clic en el menú desplegable Dividir por para ver la división de datos por propietario o por equipo.
    • En la visualización del gráfico, selecciona la casilla de comprobación Dividir por ganados y perdidos para ver un desglose de negocios que se cerraron ganados o se cerraron perdidos durante el intervalo especificado. split-by-won-and-lost
  • En las pestañas Reuniones y Llamadas, usa el menú desplegable Equipo para filtrar el recuento de reuniones programadas o llamadas realizadas por un equipo específico.

En el informe de productividad del equipo de servicio, puedes informar sobre el rendimiento de tu equipo de servicio en los tickets. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Selecciona Productividad del equipo de servicio.
  • Utiliza los menús Intervalo de fechas y Frecuencia para filtrar tus datos para un período de tiempo específico. 
  • En la parte superior izquierda del gráfico, haz clic en el menú desplegable y selecciona una de las siguientes métricas: 
    • Tickets cerrados
    • Tiempo promedio hasta la primera respuesta de agente
    • Tiempo promedio para cerrar
  • Usa el menú desplegable Equipo y Pipeline para analizar las métricas de un equipo o un pipeline específico.

Tanto el informe de productividad del equipo de ventas como el informe de productividad del equipo de servicio pueden agregarse a tu panel y compartirse con los demás miembros del equipo. En la esquina superior derecha del informe, haz clic en Agregar al panel. add-productivity-report-to-dashboard

En la parte superior derecha de la tabla de desglose de datos, haz clic en Editar columnas para editar qué métricas se muestran. Selecciona la casilla de comrpobación junto a la métrica para incluir, luego haz clic en Guardar

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