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Cómo crear y administrar negocios en HubSpot CRM

Última actualización: October 9, 2017

Requisitos

Marketing: N/A
Ventas: Free, Starter

Los procesos de ventas varían tanto de una empresa a otra que es difícil complacer a todo el mundo (pero, sin duda, nos esforzamos al máximo por lograrlo). Por ejemplo, muchas organizaciones usan el término “oportunidades” para describir los negocios de sus pipelines. En HubSpot, los Negocios son los registros que HubSpot crea para realizar un seguimiento de las “oportunidades calificadas” a través del pipeline. Considera la herramienta Negocios como una forma de identificar, hacer un seguimiento y registrar las experiencias que vivieron tus contactos antes de convertirse en clientes.

 

Este es un ejemplo de un registro de Negocio:

Administrar negocio en HubSpot CRM

 

¿Qué son las etapas de un negocio y cómo se deben usar?

Las Etapas de un negocio te permiten clasificar y hacer un seguimiento del progreso de los tratos en los que estás trabajando en HubSpot CRM. Cada Etapa del negocio tiene una probabilidad asociada que indica la posibilidad de cerrar los negocios marcados con esa etapa.

De manera predeterminada, HubSpot CRM incluye ocho Etapas del negocio:

  • Cita programada (20%)
  • Contacto inicial (30%)
  • En capacidad de comprar (40%)
  • Presentación programada (60%)
  • Participación del encargado de la toma de decisiones (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Cerrado ganado (100% Ganado)
  • Cerrado perdido (0% Perdido)

También puedes personalizar estas etapas del negocio para adaptarlas a tu proceso de ventas. Obtén más información sobre la administración de las etapas de los negocios aquí.

Cómo agregar nuevos negocios a HubSpot CRM

Después de definir tus etapas del negocio, puedes crear negocios que vinculen contactos, empresas o ambos. Puedes agregar un nuevo negocio a partir del registro de contacto, del registro de empresa y de la parte superior de la vista de Lista o Tablero del negocio.

Para agregar un nuevo negocio del registro de contacto, haz clic en Crear un negocio en la barra lateral izquierda.

Crear un negocio en HubSpot CRM

Se abrirá la barra lateral derecha, en la cual podrás completar la información sobre tu negocio:

Completar información del negocio en HubSpot CRM

Cuando crees tu negocio, ten en cuenta que se incluirá un valor predeterminado para la Fecha de cierre. Haz clic en el campo Fecha de cierre para editarlo o selecciona Borrar para borrar el valor.

Administrar negocios en HubSpot CRM

Una vez que comienzas a agregar negocios, si les añades valores monetarios, puedes ver cuántos ingresos (futuros) hay en cada etapa del pipeline.

Administrar negocios en HubSpot CRM
También puedes usar los filtros que se encuentran a la izquierda de la vista de Lista o Tablero del trato para filtrar tus negocios por propiedad. 

A continuación, se muestra un ejemplo de filtro que puedes crear para tus Negocios. Esto permite extraer todos los negocios para los cuales el usuario está configurado como Propietario en HubSpot, los que no están configurados como Cerrado perdido o Cerrado ganado y los que tienen configurada una Fecha de cierre en el mes.

Negocios en HubSpot CRM 

Prueba Negocios en HubSpot CRM. La información que obtendrás vale la pena y la función de arrastrar y soltar de la vista de los negocios es muy fácil de usar.