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Mover un negocio desde un pipeline a otro

Última actualización: marzo 21, 2019

En tu cuenta de HubSpot Sales Hub Pro o Enterprise, puedes usar varios pipelines de negocios para alinearse con tu proceso de ventas. Puede haber horas cuando deseas cambiar el pipeline en el que aparece un negocio existente. Puedes mover un negocio individual o mover varios negocios a la vez a un pipeline diferente. 

Nota:los usuarios que están integrados con Salesforce no pueden tener varios pipelines de negocios.

Mover un negocio

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del negocio que deseas editar. 
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable junto al nombre del pipeline actual.
  • En el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona el nuevo pipeline y luego haz clic en el menú desplegable Etapa del negocio y selecciona una etapa del negocio. 
  • Haz clic en Guardarchange-deal-pipeline

 

También puedes cambiar el pipeline del negocio editando la propiedad de negocio Pipeline:

  • En la tarjeta Acerca de en la izquierda, haz clic en Ver todas las propiedades.  
  • Busca la propiedad Pipeline y haz clic en el icono del lápiz edit
  • Utiliza los menús desplegables para seleccionar un nuevo pipeline y una etapa del negocio y luego haz clic en Guardar

Mover varios negocios

Si quieres mover varios negocios a la vez a un nuevo pipeline:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en Tabla

  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los nombres de los negocios cuyos pipelines deseas editar. 
  • En el menú superior, haz clic en edit Editar

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Pipeline
  • Haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona el pipeline la que deseas mover los negocios.
  • Haz clic en el menú desplegable Etapa del negocio para seleccionar una etapa del negocio para los negocios que estás moviendo.  
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Actualizar para finalizar el proceso masivo de edición.