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¿Cómo importar negocios a HubSpot CRM?

Última actualización: September 15, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Free

El archivo que vas a importar debe estar en el formato CSV y contener filas de encabezado que describan la propiedad a la que estás importando datos (Nombre del negocio, Pipeline, Importe, etc.). 

Usa esta importación de negocios de muestra para crear tu propia importación.   

Nota: No hay campos de eliminación de duplicados de tratos en este momento. Esto significa que HubSpot CRM no puede comprobar la existencia de duplicados cuando se importa una nueva lista de negocios. Además, no se puede importar información en la base de datos de negocios como una forma de editar los negocios existentes.

Una vez que tu archivo CSV esté configurado y listo para usar, sigue las instrucciones detalladas a continuación para importar una lista de negocios:

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, navega hasta Negocios.
  • Haz clic en la lista desplegable Acciones y selecciona Importar negocios.
  • Haz clic en Comenzar una nueva importación.
  • En la pantalla ¿Qué deseas importar?, selecciona Archivo CSV
  • Selecciona el mosaico Negocios para iniciar una importación de negocios.

  • Para elegir el archivo CSV que deseas importar, haz clic en Seleccionar un archivo o arrastra el archivo hasta la ventana.
  • Haz clic en Cargar.

Importar_tratos_2.png

  • En la página Detalles de importaciónasígnale un nombre a tu archivo y, luego, haz clic en Siguiente, asigna tus propiedades.

Importar_tratos_3.png

  • En la pantalla Asignar columnas, verás los encabezados de las columnas de tu archivo CSV combinados con las propiedades del negocio de HubSpot. HubSpot intenta combinar los encabezados de las columnas basándose en el nombre de la propiedad; de esta manera, si no se encuentran coincidencias para una columna de datos que deseas importar, puedes seleccionar una propiedad existente desde el menú desplegable. Si se trata de una propiedad que todavía no existe en HubSpot, puedes crearla con una propiedad nueva. Ten en cuenta que HubSpot importará los datos de cualquier propiedad que se encuentre seleccionada.

Importar_tratos_4.png

  • Haz clic en Finalizar importación

Nota: Nuestra opción de importación de negocios aún no permite asociar contactos o empresas con un negocio durante el proceso de importación. Los negocios deben importarse por separado y asociarse con los contactos o las empresas manualmente.