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Cómo configurar las etapas de los negocios en HubSpot CRM

Última actualización: September 12, 2017

Las etapas de los negocios te permiten clasificar y hacer un seguimiento del progreso de los negocios en los que estás trabajando en HubSpot CRM. Cada etapa de negocio tiene una probabilidad asociada que indica la posibilidad de cerrar los negocios marcados con esa etapa específica.

De manera predeterminada, el sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM) incluye un pipeline de ventas con siete etapas de negocio diferentes:

  • Cita programada (20%)
  • Cualificado para comprar (40%)
  • Presentación programada (60%)
  • Convocatoria de encargado de la toma de decisiones (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Cierre ganado (100% ganado)
  • Cierre perdido (0% perdido)

Para personalizar tus etapas de negocio:

  • Navega hasta Configuración en la barra de navegación superior.
  • Haz clic en el enlace Negocios ubicado en el menú lateral izquierdo.
  • Desplázate hacia abajo hasta la sección Negocios y pipelines.
  • Haz clic en el botón Editar a la derecha del pipeline cuyas etapas deseas personalizar.

Etapas-negocios.png

  • Aquí, puedes hacer los cambios que desees en las etapas de tu pipeline:
    • Haz clic a la izquierda de una etapa y arrástrala para cambiar el orden de las etapas de tu pipeline.
    • Si deseas cambiar el nombre de alguna etapa, puedes editar el campo Nombre de la etapa.
    • Haz clic en la lista desplegable de probabilidad de obtener un trato para cambiar el porcentaje de posibilidades de cerrar un trato en esa etapa.
    • Haz clic en el símbolo de la papelera a la derecha de la etapa que deseas eliminar.
    • Para crear una nueva etapa, haz clic en Agregar una etapa del negocio y configura el nombre de la etapa y la probabilidad de obtener un negocio. En la vista Negocios, aparecerán las nuevas etapas de negocios para todos los usuarios de tu CRM. 

Editar-pipeline.png

Si deseas eliminar una etapa de negocio que contiene al menos un negocio, se te solicitará mover los negocios existentes a otra etapa.

Editar-pipeline-2.png