Deals

Cómo configurar las Etapas de Negocios en el CRM de HubSpot

Última actualización: June 10, 2016

Las Etapas de Negocios te permiten categorizar y seguir el progreso de los negocios en los que estás trabajando en el CRM de HubSpot. Cada Etapa de Negocio tiene una probabilidad asociada que indica la posibilidad de cerrar los negocios marcados con esa Etapa de Negocio.

By default, the CRM includes eight Deal Stages:

  • Cita Programada (20%)
  • Initial Contact (30%)
  • En Capacidad de Comprar (40%)
  • Presentación Programada (60%)
  • Convocatoria de Encargado de la Toma de Decisiones (80%)
  • Contrato Enviado (90%)
  • Cerrado Ganado (100% Ganado)
  • Cerrado Perdido (0% Perdido)

Para personalizar tus Etapas de Negocio:

  • Navigate to Settings in the top navigation. 
  • Click on the Deals links located on the left hand-side menu.
  • Scroll down to the Edit, delete or add new deal stages section.
  • To add a custom Deal Stage, scroll to the bottom of the page and click on the button Add Stage.
Add a Deal Stage Button
  • Ingresa la información de tu nueva Etapa de Negocio:
    • Name: the name of your Deal Stage
    • Probabilidad: la probabilidad de que alguien comprará cuando se encuentra en esta Etapa de Negocio.
New Deal Stage
  • Click out of that box to finish editing your changes on that stage. 
  • Use your cursor to simply drag and drop the new Stage to it’s appropriate location in the stages list.
  • Click Update Deal Stages to save your changes.

Tu nueva Etapa de Negocio ahora aparecerá como una opción en la vista de Negocios para todos los usuarios en tu CRM. También puedes modificar cualquiera de las Etapas de Negocios predeterminadas para satisfacer las necesidades de tu empresa.

Free HubSpot Sales Software Training Learn HubSpot CRM & HubSpot Sales Tools from the experts at HubSpot Academy.