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¿Cuál es la mejor manera de usar Negocios?

Última actualización: April 18, 2018

Requisitos

Marketing: N/A
Ventas: Free, Starter, Professional
Service: N/A

La característica Negocios se usa para almacenar, proyectar e informar ingresos potenciales y cerrados. Te permite identificar, monitorizar e informar las experiencias de tus contactos y empresas antes de convertirse en clientes.

Un negocio debe crearse cada vez que un prospecto calificado realiza una acción que te indica que hay una probabilidad legítima de generar ingresos, como programar una reunión contigo para conversar acerca de tu producto o servicio. 

Crear tu pipeline

Usa las etapas del negocio para monitorizar tu negocio a través del proceso de ventas. Puedes personalizar tus pipelines de negocios creando etapas del negocio personalizadas. Al crear etapas, asegúrate de que sean:

  1. Objetivas: basadas en acciones reales que se han llevado a cabo, y no en una impresión o intuición que tú o el comprador puedan tener.
  2. Verificables: debe existir algún tipo de registro que pueda utilizarse para probar que la acción se llevó a cabo.
  3. Centradas en el comprador: basadas en acciones que realiza el comprador. En definitiva, son las acciones del comprador las que cerrarán la venta. La única función del representante de ventas es ayudar.
  4. Necesarias/repetibles: deben estar diseñadas para que todos los negocios casi siempre las atraviesen. Optimiza tu pipeline y evita crear etapas que no se usarán para la mayoría de los negocios. 
Siempre hay casos aislados en que un negocio puede omitir una etapa. Sin embargo, para fines informativos, es importante crear un pipeline repetible de manera de medir la eficacia y la efectividad con el tiempo. Si no estás seguro de si deberías incluir una etapa en tu pipeline, pregúntate lo siguiente:
  1. ¿Es esta una etapa en el proceso que te gustaría medir e informar en el futuro?
  2. ¿Con qué frecuencia tus oportunidades llegan a esta etapa?
  3. ¿Conoces las acciones exactas que debe realizar el comprador para llegar a esta etapa? ¿Puedes inspeccionar esto? ¿Es una etapa objetiva?
  4. ¿De qué manera impactará en tus representantes?

Segmentar tus negocios

Puedes usar filtros guardados para segmentar tus negocios y visualizarlos según criterios específicos. Obtén más información acerca de cómo crear filtros guardados aquí. Estos son algunos filtros sugeridos que debes incluir para crearlos:
  • Negocios que cierran este mes: esto te dará visibilidad /presencia de todos los negocios que están actualmente en tu pipeline y que se esperan cerrar este mes. Filtros para incluir: Propietario de una oportunidad de venta es cualquiera de Yo, Fecha de cierre es Este mes.
  • Negocios que cierran este trimestre: esto te dará visibilidad de todos los negocios en los que estás trabajando y que se esperan cerrar este trimestre. Filtros para incluir: Propietario de una oportunidad de venta es cualquiera de Yo, Fecha de cierre es entre el 1/1/17 y el 31/3/17 (reemplazar por fechas del último trimestre)
  • Negocios con fecha de cierre el último mes que no se cerraron: esto te permitirá revisar los negocios en el embudo que deberían haberse cerrado, pero que no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Las oportunidades son legítimas? Filtros para incluir:Propietario de una oportunidad de venta es cualquiera de Yo, Fecha de cierre es entre el 1/1/17 y el 31/1/17 (sustituir por fechas del último mes)Etapa del negocio no contiene Cierre ganado/perdido.