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¿Cómo puedo usar los perfiles de contactos de HubSpot Sales en Outlook?

Última actualización: October 10, 2017

Requisitos

Con HubSpot Sales, puedes usar perfiles de contactos si necesitas obtener contexto para las interacciones que estableces con tus contactos. Al redactar un mensaje, aparecerá un panel a la derecha de la ventana de redacción, que ofrece información sobre el destinatario, además de un historial de tus interacciones.

Para habilitar los perfiles de contactos en Outlook:

  • En Outlook, haz clic en la lista desplegable HubSpot Sales de la cinta de navegación principal y selecciona Ajustar.

Outlook configuracion

  • Haz clic en la pestaña Configuración y selecciona la casilla ubicada junto a Habilitar perfiles de contactos.

Habilitar perfiles de contactos

Para comenzar a usar los perfiles de contactos en Outlook:

  • Regresa a tu bandeja de entrada y redacta un nuevo mensaje.
  • Agrega un destinatario.

  • Debería aparecer un panel lateral con información sobre el contacto, tweets recientes y un botón para agregar el contacto a tu CRM (si se ha establecido conexión con Salesforce o HubSpot CRM).

Perfiles de contactos