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Guía de migración de correo electrónico: Instrucciones generales

Última actualización: agosto 15, 2019

Migrar plataformas de marketing no es una tarea difícil. Antes de configurar HubSpot, es una buena idea descargar tus contactos de tu proveedor de servicios de correo electrónico (ESP) o del administrador de relación con el cliente (CRM) para que puedas agregarlos a tu cuenta de HubSpot. 

Esta es una guía general para migrar a HubSpot desde otro CRM o ESP. También hay instrucciones disponibles sobre cómo migrar a HubSpot desde Constant Contact y cómo migrar a HubSpot desde Mailchimp.

Términos para conocer

Descubre cómo HubSpot hace referencia a las mismas herramientas y características que estás familiarizado con tu proveedor existente.

Herramienta de HubSpot Definición
Correo electrónico de marketing Herramienta utilizada para crear correos electrónicos de marketing
Archivos Herramienta para cargar y editar archivos
Lista Herramienta para segmentar y administrar contactos
Registro de contacto Un lugar para almacenar, seguir y administrar información sobre un individuo en tu base de datos

 

Exportar tus contactos desde tu CRM actual o ESP

Ten en cuenta: son pautas generales para exportar contactos. Para obtener instrucciones más detalladas, busca la documentación de ayuda de tu proveedor.

  • Inicia sesión en la cuenta desde la que estás exportando tus contactos.
  • Selecciona las listas o contactos individuales que deseas exportar. 
  • Haz clic en Exportar. Tu archivo comenzará a descargar o te pedirá que guardes el archivo a tu equipo.

Abre los archivos de exportación y revisa los detalles de los contactos. También puedes ordenar tus contactos según los valores de propiedad antes de importar. Los contactos que expresaron su consentimiento para recibir tus correos electrónicos pueden importarse a tu cuenta de HubSpot como una nueva lista de contactos. Más información sobre cómo preparar tu archivo de importación para HubSpot.

Importa tu lista de exclusiones voluntarias a HubSpot

  • Identifica los contactos de tus exportaciones que tengan rebotes duros o cancelaron su suscripción a tus correos electrónicos y agrégalos a un archivo separado para importar.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
  • Haz clic en Iniciar una Importación.
  • Selecciona Una lista de exclusión voluntaria.
  • Haz clic en Seleccionar un archivo. En el cuadro de diálogo, selecciona el archivo de importación desde tu dispositivo.
  • Haz clic en el menú desplegable Encabezado de la columna con el campo correo del encabezado de la columna de tu archivo que contiene el campo correo electrónico.
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente, confirma tu elección.
  • En el campo de texto, escribe el número de contactos para confirmar que se cancelará su suscripción a los correos electrónicos.
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Comenzar importación.

 

Importa tus contactos a HubSpot

Sigue las instrucciones a continuación para importar una lista de contactos en HubSpot. Descubre cómo importar contactos asociados con otro tipo de objeto en tu HubSpot CRM.

  • Configura tu archivo de importación. Incluye una fila de encabezado en tu archivo y haz coincidir el encabezado de cada columna con una propiedad. Puedes incluir valores para cualquiera de las propiedades predeterminadas de HubSpot o las propiedades personalizadas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
  • Haz clic en Comenzar una importación.
  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Un archivo y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Un objeto y haz clic en Siguiente.
  • Haz clic en Elegir un archivo y en el cuadro de diálogo, selecciona tu archivo de importación. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla Asignar propiedades, HubSpot hace coincidir automáticamente las columnas en tu archivo con las propiedades de tu contacto. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información preliminar.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente:
    • Selecciona una propiedad existente para asignar la columna.
    • Haz clic en Crear una nueva propiedad para configurar una nueva propiedad personalizada en el panel derecho.
    • Selecciona No importar columna para omitir la importación de esta columna desde tu hoja de cálculo. Puedes seleccionar la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin coincidencias para omitir columnas sin una coincidencia.

  • Después de asignar todas las columnas de tu archivo, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla de detalles, escribe un Nombre de importación.
    • Si estás importando un archivo con solo contactos, selecciona la casilla de comprobación Crear una lista de contactos de esta importación para crear automáticamente una lista cuando los contactos se importan.
    • Si estás importando un archivo con una propiedad de fecha, usa el menú desplegable Formato de fecha para confirmar cómo se formatean los valores de fecha en tu hoja de cálculo.
    • Si has activado la funcionalidad del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en tu cuenta, usa el menú desplegable Establecer la base legal para procesar los datos de un contacto para seleccionar una base legal de procesamiento.
  • Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Administrar configuración de cuenta y archivos de importación

Después de importar tus contactos, configura la configuración de correo electrónico e importa cualquier archivo de imagen que desees alojar en HubSpot: