Email

Cómo registrar tu E-mail en el CRM con Sidekick

Última actualización: June 10, 2016

One of the major benefits of HubSpot's CRM is that it works with the tools that you already use. Connect Sidekick to the CRM to log email activities and automatically add new Contacts that you email into the CRM. To learn more about Sidekick, check out GetSidekick.com.

 

  • If you are a new user, make sure you've completed the Sidekick for Business Set-Up Checklist (for admins, or for sales reps)

 

  • Abre tu Gmail o Outlook redacta un E-mail nuevo y selecciona un destinatario.
  • Cuando estés en Gmail: selecciona la casilla en la parte superior de la pantalla Redactar para Registrar en CRM.
  • Si estás usando Outlook, la configuración de Registrar en CRM estará ubicada en la parte superior derecha del mensaje.

Log email in CRM

  • Envía un E-mail haciendo clic a Enviar ahora.
  • En el CRM, accede a Contactos y haz clic en el Contacto recién creado.
Navigate to Contacts in CRM

Desde la línea temporal de tu nuevo contacto verás el E-mail enviado en el paso anterior.

Log in CRM email on timeline
Nota: La dirección de email desde la que enviaste el E-mail en tu cliente de E-mail debe coincidir con la dirección de E-mail de tu usuario en el CRM. Además, la función de Registrar en el CRM no creará contactos o registrará E-mails para los E-mails que se envíen a un contacto que cuente con el mismo dominio de E-mail de empresa que tú.

 

 

 

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