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¿Cómo cambio la dirección de correo electrónico de un usuario?

Última actualización: February 13, 2018

Los usuarios se distinguen por su dirección de correo electrónico, por lo que actualmente no es posible editar la dirección de correo electrónico de un usuario existente. Si quieres cambiar una dirección de correo, deberás agregar un nuevo usuario a tu cuenta; luego, podrás transferir todos sus registros al usuario "nuevo". Descubre cómo hacer estos cambios.

Agregar un usuario nuevo

  • Navega al menú de cuenta desplegable (tu foto en el extremo superior derecho) y ve a Configuración.
  • Selecciona Usuarios y Equipos en el menú lateral de la izquierda y luego haz clic en Crear Usuario.
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  • Introduce la dirección de correo electrónico de tu nuevo usuario, junto con su nombre y apellido, y haz clic en Siguiente
  • Si quieres asignar este usuario a un equipo (p. ej., el equipo de marketing global, el equipo de ventas regionales, etc.), haz clic en el menú desplegable Sin Equipo Asignado debajo del nombre del usuario. Selecciona un equipo existente o haz clic en Crear Equipo para agregar un nuevo equipo a tu cuenta. 

  • Navega por las pestañas ContactosMarketing, Sales, y Administrador para permitir o limitar el acceso a este usuario según corresponda. Si quieres ver un desglose completo de la configuración de permisos disponibles, consulta la Guía de permisos de usuarios aquí.
  • Una vez que hayas establecido los permisos de tu usuario, haz clic en Siguiente
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  • En la página siguiente, tienes la opción de personalizar el correo electrónico de bienvenida que se enviará a tu nuevo usuario. En este correo electrónico, se incluirá un enlace para que tu nuevo usuario acceda a la cuenta. Para personalizar este mensaje, haz clic en Agregar un Mensaje Personalizado. Cuando estés listo para enviar el correo electrónico de bienvenida y termines de crear el usuario, haz clic en Enviar

Transferir registros a un usuario nuevo

  • Ahora que tienes un usuario nuevo, deberás transferir la propiedad de cualquier registro a este. Puedes hacer esto de las siguientes maneras:
    • Si tienes una cuenta de HubSpot Marketing Pro o Enterprise o HubSpot Sales Pro, puedes usar la herramienta Workflows para transferir la propiedad de tus contactos: 
      • En tu cuenta de Marketing, navega a ContactosWorkflows. En tu cuenta de Sales, dirígete a Herramientas de Ventas > Workflows.
      • Crea un Workflow de Cero y establece los activadores de inscripción como Propiedad del Contacto Propietario de HubSpotEs Cualquiera de y selecciona el usuario actual del menú desplegable. 
      • Marca la casilla Inscribir a los contactos que ya cumplen con estos criterios. y haz clic en Guardar.  

      • Agregar una acción a tu workflow. Selecciona Establecer un Valor de Propiedad de Contacto Propietario de HubSpot y selecciona el propietario creado recientemente en el menú desplegable Introducir Nuevo Valor de Propiedad. Haz clic en Guardar

      • Cambia el workflow a Activado para inscribir a tus contactos y cambiar su propietario de HubSpot. 
      • Si también eres usuario de HubSpot CRM, es posible que también debas reasignar empresas y negocios. Sigue los pasos a continuación para hacerlo. 
    • Si eres usuario de HubSpot CRM, puedes reasignar tus contactos, empresas, negocios y tareas de forma masiva:
      • Para reasignar tus contactos, empresas y negocios, en tu cuenta de CRM ve a ContactosEmpresas o Negocios
      • Haz clic en + Agregar Filtro.
      • Busca Propietario de HubSpot en la barra de búsqueda a la izquierda y haz clic en esta para establecer los criterios. 
      • Establece los criterios de Es Cualquiera de y elige el propietario actual del menú desplegable. Haz clic en Aplicar Filtro.  

      • Usa las casillas de comprobación en la columna izquierda para seleccionar los contactos individualmente y selecciona la casilla de comprobación en la fila de encabezado para seleccionar todos los registros de la página; luego haz clic en el enlace Seleccionar Todos los Contactos/Empresas/Negocios en la casilla de alerta azul para seleccionar todos los registros en el filtro guardado.

      • Haz clic en Editar para asignar todos los registros de manera masiva.
      • En el cuadro de diálogo emergente, selecciona la propiedad Propietario de HubSpot y luego selecciona el propietario nuevo del menú desplegable. Haz clic en Actualizar

      • Repite este proceso para cada tipo de registro (contactos, empresas y negocios). Para los negocios, asegúrate de estar en la vista Tablero para hacer estos cambios.
      • Para reasignar tareas en el CRM, navega a Tareas. Selecciona la vista Tablero arriba a la izquierda.
      • Para reasignar las tareas abiertas de tu usuario, selecciona Tareas Abiertas en la columna de la izquierda. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para filtrar por el usuario anterior. También puedes filtrar por tipo y período de tiempo.

      • Usa las casillas de comprobación para seleccionar las tareas y luego haz clic en Editar

      • En el cuadro de diálogo emergente, selecciona Asignado a como propiedad para actualizar y usa el menú desplegable para seleccionar el usuario nuevo. Haz clic en Guardar para actualizar el usuario al que se asignaron las tareas. 

    • Si no tienes acceso al CRM, puedes activarlo o crear una lista de contactos que están asignados al usuario actual y actualizar manualmente la propiedad Propietario de HubSpot, o exportar la lista y volver a importarla con los valores de la columna Propietario de HubSpot en tu configuración de importación para el usuario nuevo. 
  • Solo para las cuentas de HubSpot Sales Starter y Pro: si el usuario original era usuario de Sales Starter o Pro, deberás reasignar ese puesto. 
    • Navega al menú de cuenta desplegable Configuración. Selecciona Usuarios y Equipos a la izquierda.  
    • Haz clic en el nombre del usuario original y luego navega a la pestaña Sales
    • Si el usuario era usuario de HubSpot Sales Pro, haz clic en el botón de activación a la derecha de Sales Pro (herramientas de venta premium) para desactivar Sales Pro para este usuario. Si el usuario era usuario de HubSpot Sales Starter, haz clic en el botón de activación a la derecha de Sales Starter para desactivar Sales Starter para este usuario.
    • Haz clic en Guardar

    • Haz clic en el nombre del usuario nuevo. 
    • Navega a la pestaña Sales
    • Haz clic en el botón de activación a la derecha de Sales Pro (herramientas de venta premium) para activar Sales Pro para este usuario. De manera alternativa, haz clic en el botón de activación a la derecha de Sales Starter para activar Sales Starter para este usuario.

  • Una vez que hayas transferido la propiedad de tus registros al usuario nuevo y hayas otorgado acceso a HubSpot Sales Starter o Pro a los usuarios nuevos, puedes eliminar el usuario anterior y la dirección de correo electrónico regresando a tu menú de cuenta desplegable > Configuración y seleccionando Usuarios y Equipos
  • Marca la casilla a la izquierda del usuario y haz clic en Eliminar. Para confirmar, haz clic en Sí, Eliminar Usuario