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Personaliza tu panel

Última actualización: marzo 21, 2019

Tus paneles de marketing, ventas y servicio tienen informes por defecto, pero puedes personalizar tus paneles. Lo mismo sucede con cualquier otro panel de informes que hayas creado si usas el complemento de informes. 

Agrega informes

Para agregar un informe nuevo al panel:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
  • Haz clic en Agregar informe.

Ten en cuenta: hay un límite de 10 informes por panel. Si deseas agregar más informes, puedes crear un nuevo panel o eliminar informes del panel actual.

  • Busca o navega hasta un informe o, si tienes el complemento de informes, haz clic en Crear informe personalizado para crear un informe desde cero.
  • Haz clic en Agregar para agregar un informe a tu panel.

Edita informes (complemento ProEnterpriseReporting)

Si eres un usuario con el complemento ProEnterpriseReporting, puedes personalizar los informes en tu panel.

Ten en cuenta: el número de informes que puedes personalizar depende de la suscripción de tu producto.

Para editar un informe de uno de tus paneles de informes:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
  • Coloca el cursor sobre el informe que deseas editar, haz clic en Acciones en la esquina superior derecha y selecciona Editar. Si estás actualizando un informe de panel estándar, selecciona Clonar para crear una nueva versión del informe que deseas personalizar.

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  • Haz todas las ediciones que creas necesarias y haz clic en Actualizar en el panel

Descubre cómo crear y personalizar informes

Mueve y cambia el tamaño de los informes

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
  • Para volver a organizar los informes en el panel, haz clic en el informe que deseas mover.
  • Arrastra y suelta el informe a la ubicación deseada en el panel.

  • Para cambiar el tamaño de un informe a la mitad del panel o a su ancho completo, coloca el cursor sobre la esquina inferior derecha del informe.
  • Cuando veas la flecha punteada para cambiar de tamaño en la esquina, mantén presionado el botón izquierdo del mouse y arrastra el cursor a la derecha o a la izquierda para aumentar o reducir el tamaño.

Cambia el nombre, clona, quita o elimina informes

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
  • Coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones:
    • Para cambiar el nombre de un informe, selecciona Cambiar nombre. En el cuadro de diálogo, escribe un nuevo nombre en el campo Nuevo nombre del informe y luego haz clic en Guardar
    • Para clonar un informe, selecciona Clonar. En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para el nuevo informe en el campo Nombre del informe y luego agrega el nuevo informe a un panel existente o, si tienes el complemento Reporting, crea un nuevo panel. Haz clic en Clonar en panel existente/nuevo.
    • Para quitar un informe del panel, pero no eliminarlo, selecciona Quitar del panel.
    • Para eliminar un informe completamente desde el portal, selecciona Eliminar.