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¿Cómo se puede personalizar el Panel de Informes?

Última actualización: February 13, 2018

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Tus Paneles de Marketing y Sales cuentan con algunos widgets e informes que se agregan automáticamente, pero puedes eliminarlos, agregar otros o cambiar su tamaño según sea necesario. Lo mismo sucede con cualquier otro panel de informes que hayas creado si usas el Complemento de Informes. Descubre cómo puedes agregar, mover y eliminar informes o cambiarles el tamaño en el Panel de Informes.

Agregar un informe nuevo

Haz clic en Agregar Informe: en la esquina superior derecha del panel para agregar un informe nuevo. Elige entre los informes con plantillas que aparecen en la biblioteca de informes o, si tienes el Complemento de Informes, crea un informe personalizado para agregar a tu panel. Para obtener instrucciones más detalladas acerca de cómo agregar informes a tus paneles, echa un vistazo a este artículo.

Mover un informe

Quizás uno de los informes en la parte inferior del panel sea más importante para ti que otro que se encuentra al principio. Para reorganizar los informes en tu panel, haz clic en el informe que deseas mover, y luego arrástralo y suéltalo en el lugar deseado.

Cambiar el tamaño de un informe

También puedes cambiar el tamaño de un informe para que ocupe la mitad o la totalidad del ancho del panel. Coloca el cursor sobre el extremo inferior derecho del informe. Cuando veas la flecha para cambiar el tamaño, haz clic en el botón izquierdo y arrastra el cursor a la derecha o a la izquierda para aumentar o reducir el tamaño.

Eliminar, renombrar y clonar un informe

Si hay un informe en el Panel de Marketing que deseas eliminar, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.

Si, por accidente, eliminas el widget del informe equivocado o quieres volver a agregarlo más tarde, no te preocupes. Solo lo estás eliminando de la vista actual; no lo estás eliminando por completo. También puedes usar el menú Acciones para renombrar y clonar un widget de informe específico.

Nota: Hay un límite de 10 informes por panel. Si deseas agregar más informes, puedes crear un nuevo panel o eliminar informes del panel actual.