Contacts

¿Cómo asocio una actividad con un registro de contacto, empresa o negocio específico?

Última actualización: April 18, 2018

Requisitos

Marketing: N/A
Ventas: Free, Starter, Professional
Service: N/A

Cuando agregas una actividad a un registro de contacto, empresa o negocio dejando una nota, enviando un correo electrónico, haciendo una llamada telefónica, registrando una actividad, creando una tarea o programando una reunión, puedes personalizar qué otros registros se asociarán con la actividad. 

Tu actividad aparecerá en la cronología de los registros que se muestren en la sección Asociado con de la actividad. Por defecto, aquí aparecerán el contacto y la empresa asociados, además de los cinco negocios abiertos más recientes asociados con el registro. Usa los menús desplegables Agregar Contacto/Empresa/Negocio y los símbolos x para agregar o eliminar los registros asociados.

Cuando creas un nuevo negocio y asocias los contactos y las empresas existentes con este, las interacciones previas registradas en esos registros de contacto y empresa no aparecerán automáticamente en el registro de negocio. Sin embargo, desde el registro de contacto o de empresa, puedes editar las asociaciones para las actividades existentes que te gustaría ver en el registro de negocio.

Los correos electrónicos registrados en tu bandeja de entrada aparecerán automáticamente en los registros de contacto y de la empresa asociada, además de los cinco negocios abiertos más recientes con el contacto. Lo mismo sucede con las secuencias y las interacciones registradas desde la app móvil de HubSpot. Las respuestas adicionales en una cadena de correo electrónico se asociarán con los mismos registros que el primer correo electrónico de la cadena.

Nota: Todas las actividades creadas antes del 13 de noviembre de 2017 conservarán sus asociaciones originales, pero puedes editar las asociaciones para estas actividades en la cronología.