HubSpot CRM

¿Cómo puedo segmentar contactos en base a la información de las transacciones?

Última actualización: February 3, 2016

Como profesional del marketing, uno de tus bienes más valiosos es la información completa sobre tus oportunidades de venta y clientes. Como tal, ahora tienes la capacidad de segmentar las listas según los datos de la transacción o el objeto de oportunidad calificada en el CRM de HubSpot, si has integrado tu CRM con HubSpot en una de las siguientes maneras:

  • Usando el CRM de HubSpot.

  • Usando la integración de Salesforce con la función Sincronización de oportunidades habilitada.

  • Usando la API de transacciones con la función Interfaz de usuario de transacciones activada.

Si has integrado tu CRM con HubSpot en alguna de las maneras recién mencionadas, verás una nueva opción de Propiedad de transacción disponible para usar en tu lista de segmentación en HubSpot:

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En la segmentación de listas, notarás la capacidad de Agregar requisito de la transacción para que puedas realizar una segmentación aún mayor en una transacción en particular.

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Esto te permitirá segmentar en la misma transacción con muchas variaciones.

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A continuación te ofrecemos algunas ideas sobre cómo puedes usar la información de las transacciones para crear listas valiosas:
  • Crea una lista de todas las personas cuya etapa de transacción más reciente haya sido marcada como cerrada-perdida con una fecha de cierre anterior a los 6 meses para crear una campaña de «nueva atracción».

  • Crea una lista de los contactos cuya etapa de transacción más reciente sea «Demostración programada» o más elevada y agrégalos a una lista de supresión de tus flujos de trabajo, para que solo vuelvan a tener noticias tuyas de un representante de venta más adelante en el ciclo de ventas.

  • Crea una lista de todos tus contactos de alto valor, o sea, aquellos que tengan cualquier transacción con una etapa cerrada-ganada y una gran cantidad de transacciones, para ofrecerles una promoción especial.