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Integrations

Programar una reunión con un contacto desde un registro de contacto, empresa o negocio

Última actualización: enero 16, 2019

Para programar una reunión con un contacto en CRM:

  • Navega a tus contactos, empresas o negocios
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa o negocio.
  • Haz clic en la pestaña Programar ubicada en la parte superior del registro. Aquí puedes agregar la siguiente información:
    1. Ingresa un título para la reunión.
    2. Ingresa una descripción para la reunión.
    3. Haz clic en Duración para establecer la duración de la reunión.
    4. Haz clic en Seleccionar tipo de reunión para seleccionar el tipo de reunión. Esta configuración solo está disponible si tienes activadas las llamadas y las reuniones personalizadas.
    5. Configura la fecha y hora de inicio de la reunión.
    6. Agrega o elimina cualquier contacto/empresa/negocio asociado.
    7. Agrega un enlace de videoconferencia a la reunión. 
    8. Selecciona Agregar a Calendario de Google para agregar el evento a tu Calendario de Google y enviar una invitación al contacto.
    9. Haz clic en Guardar Guardar y enviar invitación.

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Si todavía no has integrado HubSpot con el Calendario de Google, haz clic en Integrar con Calendario de Google.

En la página que se abre, haz clic en Conectar con Calendario de Google, luego haz clic en Permitir para darle acceso a HubSpot. Más información sobre cómo conectar el Calendario de Google con CRM.

Cuando envíes la reunión, el contacto recibirá una invitación con un archivo .ics que se puede agregar a su calendario. Una reunión aceptada se crea automáticamente en el Calendario de Google. Si no seleccionaste Agregar a Calendario de Google, no se envía la invitación a la reunión. El contacto debe tener una dirección de correo electrónico en la propiedad Correo electrónico para recibir una invitación.

Ten en cuenta: la característica Programar en el registro de contacto solo funciona con el Calendario de Google en este momento. Si todavía no realizas la integración con el Calendario de Google, se te solicitará que lo hagas al programar una reunión.

Más información sobre cómo comunicarte con tus contactos mediante HubSpot Sales.