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Cómo usar Zapier y HubSpot

Última actualización: September 28, 2017

Requisitos

Marketing: Básico, Pro, Enterprise
Ventas: N/A

¿Qué es Zapier?

Zapier conecta a HubSpot con más de 270 servicios web. Gracias a Zapier, podemos autorizar una mayor cantidad de integraciones de aplicaciones web con HubSpot.

Zapier usa activadores y acciones para automatizar el trabajo entre HubSpot y otras aplicaciones. Un activador es un evento que sucede en una aplicación y una acción es el evento que Zapier genera automáticamente en otra aplicación. Un ejemplo simple: Enviar un SMS (acción) cuando aparece un nuevo contacto en HubSpot (activador). 

Activadores y acciones disponibles en HubSpot

Activadores admitidos

  • Nuevo contacto: se activa cuando se crea un nuevo registro de contacto en HubSpot.
  • Nuevo contacto en la lista: se activa cuando se añade un nuevo contacto a una lista específica.
  • Nuevo envío de formularios: se activa cada vez que se envía un formulario en particular.
  • Nuevo cambio de propiedad de un contacto: se activa cada vez que se actualiza una propiedad específica de algún contacto. También se activa cuando se crea un contacto que tiene esta propiedad.
  • Nuevo artículo del COS: se activa cuando se crea un nuevo artículo del blog del COS (en borrador o publicado).
  • Nuevo mensaje de redes sociales: se activa cuando se publica un mensaje de HubSpot en un canal de redes sociales determinado.

 

Acciones admitidas

  • Crear o actualizar un contacto: permite crear un nuevo contacto o actualizar uno existente en función de la dirección de correo electrónico.
  • Nuevo envío de formularios: envía datos a un formulario determinado de HubSpot.
  • Añadir un contacto a un workflow: permite inscribir a un contacto en un workflow específico.
  • Añadir un contacto a una lista: permite añadir un contacto a una lista específica.
  • Crear un mensaje de redes sociales: permite publicar un mensaje en uno de los canales de redes sociales.
  • Crear un artículo de blog del COS: permite crear una nueva entrada de blog en el blog de HubSpot.
  • Nuevo evento Enterprise: lanza un evento personalizado (solamente para clientes de nivel Enterprise).

¿Cuáles son los Zap más populares para HubSpot?

Aquí se muestran algunos de los Zap más populares para HubSpot, sin un orden en particular:

  • Añadir nuevos contactos de HubSpot a una hoja de cálculo de Google - Plantilla de Zap
  • Obtener una alerta por correo electrónico al aparecer nuevos contactos de HubSpot - Plantilla de Zap
  • Obtener una alerta por SMS o llamada telefónica al aparecer nuevos contactos de HubSpot - Plantilla de Zap
  • Enviar oportunidades de venta de un Wufoo Form a HubSpot - Plantilla de Zap
  • Enviar oportunidades de venta de una página de Unbounce a HubSpot - Plantilla de Zap
  • Enviar oportunidades de venta de un formulario de Gravity Forms a HubSpot - Plantilla de Zap
  • Enviar usuarios inscritos de Eventbrite a HubSpot - Plantilla de Zap
  • Crear un contacto de Highrise a partir de un contacto de HubSpot - Plantilla de Zap
  • Crear una oportunidad de venta de Base CRM a partir de nuevos contactos de HubSpot - Plantilla de Zap
  • Añadir nuevos contactos de HubSpot a una lista de MailChimp - Plantilla de Zap

Explora otras plantillas de Zap para HubSpot.

¿Cómo configurar un Zap en HubSpot?

Si deseas crear un Zap en HubSpot, lo más conveniente es que lo crees de cero al seleccionar Crear un nuevo Zap en el panel de Zapier. Puedes obtener tu panel de Zapier en HubSpot al navegar hasta Menú de cuenta (tu ícono de avatar) > Integraciones. Busca la sección Zapier y haz clic en Configuración. Allí, haz clic en Ver tu panel en Zapier. Para esto, primero debes iniciar sesión en tu cuenta de Zapier. 

HubSpot Zaps

Sigue las instrucciones a continuación para aprender a crear tu zap.

Haz clic en Crear un zap.

En tu panel, haz clic en el botón Crear tu zap que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 

Crear un Zap

 

Configura un activador

Primero, elige la aplicación que deseas usar para tu activador. En este ejemplo, configuraremos un Zap que, al agregar una nueva fila en una hoja de cálculo de Google, provocará la creación de un nuevo contacto en HubSpot. 

Elegir un activadorRealiza los pasos de configuración de tu activador: elige uno de los eventos disponibles en esa aplicación, conéctate a tu cuenta desde esa aplicación, configura otras opciones aplicables y prueba el activador. 

 

Configura una acción

Selecciona HubSpot en la lista de aplicaciones. Elige una acción específica de HubSpot. En este ejemplo, elegiremos Crear o actualizar un contacto. Luego, haz clic en Guardar + Continuar

Elegir una accion

A continuación, deberás conectarte a tu cuenta de HubSpot. Haz clic en el botón que se encuentra junto a tu cuenta de HubSpot o haz clic en el botón Conectar una nueva cuenta. Al conectarte por primera vez con tu cuenta de HubSpot, aparecerá un mensaje emergente en el que se te solicitará permiso para que Zapier acceda a tu cuenta HubSpot. Para otorgar este permiso, ingresa tu ID de HubSpot (lo puedes encontrar en la esquina superior derecha de tu cuenta de HubSpot) y, luego, haz clic en Sí, continuar.

Permitir acceso ZapierEn la siguiente pantalla, confirma tu deseo de permitir que Zapier use tus datos de HubSpot haciendo clic en el botón Autorizar.

 

Autorizar

Eso fue fácil. Tu cuenta de HubSpot ya está configurada en Zapier. Puedes cambiar el nombre de tus cuentas conectadas haciendo clic en el icono del lápiz y también probarlas para asegurarte de que la conexión esté configurada correctamente haciendo clic en el botón Probar. Una vez finalizada la configuración de tu cuenta, haz clic en Guardar + Continuar

Seleccionar cuenta HubSpotA continuación, puedes configurar la plantilla para la acción. En este ejemplo, elegiremos la columna correspondiente de nuestra hoja de cálculo de Google a partir de la cual extraeremos los datos de propiedad del contacto en HubSpot. Para hacerlo, haz clic en la lista desplegable junto al campo de cada propiedad del contacto que deseas actualizar y, luego, elige el encabezado de la columna correspondiente. De esta manera, le indicas a Zapier de dónde debe extraer los datos y dónde debe añadirlos en HubSpot.

Configurar o actualizar contactoPor último, verás una prueba de la acción que te mostrará la información que se incorporará a HubSpot según la plantilla de acción que hayas configurado. Haz clic en Crear y continuar para probar tu acción. Una vez que hayas probado correctamente tu acción, haz clic en Finalizar para completar tu zap. 

Probar HubSpot

Activar el Zap

El último paso en el proceso de creación de tu zap es la activación. Cuando estés listo para comenzar a activar nuevas acciones con este zap, haz clic en el botón de activación que te permite activar el zap.

Activar Zap

 

Acciones que Zapier no realiza

Zapier es ideal para las integraciones de estilos de eventos que siguen este formato:

"Si sucede algo en A, lo mismo pasa en B".

Zapier no importa ni exporta elementos previamente existentes, ni realiza sincronizaciones bidireccionales.

Además, Zapier no funciona con servicios que no aparecen en esta página, pero puedes encontrar otras integraciones generadas por el equipo de HubSpot y amigos aquí.

¿Cuánto cuesta?

Algunas aplicaciones integradas con Zapier pueden requerir una suscripción a Zapier para acceder a los Zap premium. Consulta la página de precios de Zapier para obtener más información.

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