Lead-Flows

Cómo crear un flujo de oportunidades de venta

Última actualización: October 23, 2018

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Con la herramienta Flujos de Oportunidades de Venta, puedes crear fácilmente formularios atractivos para captar nuevas oportunidades de venta. Los flujos de oportunidades de venta están disponibles para cualquier página de sitio web, página de destino o publicación del blog que alojes en HubSpot. Si deseas agregar flujos de oportunidades de venta a una página externa a HubSpot, deberás  instalar el código de seguimiento de HubSpot  en tu sitio externo.

Crear un nuevo flujo de oportunidades de venta

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Flujos de oportunidades de venta.
  • Haz clic en Crear flujo de oportunidades de venta en la esquina superior derecha.

Tipo

En la pestaña Tipo, puedes seleccionar el tipo de flujo de oportunidades de venta que deseas crear:

  • Cuadro emergente: Esta es la opción más adecuada para llamar la atención. Es ideal para promocionar canales de redes sociales, ampliar tu lista de correo electrónico y proporcionar tu contenido de mayor valor.  
  • Banner desplegable: Selecciona esta opción para promocionar una oferta durante un periodo limitado (p. ej., una venta o un webinario) o para ampliar el número de suscriptores de tu blog. 

  • Cuadro deslizante desde la izquierda o Cuadro deslizante desde la derecha: Estas opciones son excelentes para promocionar tu contenido o ampliar el número de suscriptores de tu blog.

Cuando hayas seleccionado el tipo de flujo de oportunidades de venta, haz clic en el símbolo del lápiz junto al título en la parte superior de la pantalla para personalizar el nombre de tu flujo. A continuación, haz clic en Siguiente

Llamada

En la pestaña Llamada (o la llamada a la acción) tendrás la oportunidad de captar la atención de los visitantes con una breve descripción de tu oferta. En esta sección, podrás personalizar los siguientes elementos:

  1. Imagen destacada: Se trata de un campo opcional que te permite seleccionar una imagen destacada para que aparezca en la llamada a la acción y el formulario.
  2. Texto de la llamada: Este hará las veces de encabezado principal cuando el flujo de oportunidades de venta aparezca en tu página web.
  3. Cuerpo de la llamada: Se trata de un campo opcional que te permite agregar información adicional para tus usuarios.
  4. Texto del botón de la llamada: Se trata del texto que aparecerá en el botón de registro en tu flujo de oportunidades de venta.
  5. Color del tema: Configura el color del tema, que se incluirá a lo largo de todo el flujo de oportunidades de venta. Puedes hacer clic en uno de los colores de la paleta predeterminados. Puedes seleccionar un color personalizado haciendo clic en la burbuja de color junto al valor hexadecimal y seleccionando un color de la escala en degradé, o bien escribiendo un valor personalizado.

Todos los cambios personalizados que configures en la barra lateral de la izquierda aparecerán en la vista previa a la derecha. En cada paso, verás una vista previa interactiva, de modo que tendrás una idea de cómo se mostrará tu flujo de oportunidades de venta una vez que se publique.  

Haz clic en Siguiente cuando termines de personalizar el texto y el color de la llamada a la acción.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Formulario

En la pestaña Formulario puedes personalizar lo que los visitantes verán cuando hagan clic en el botón de tu flujo de oportunidades de venta. Esto incluye lo siguiente:
  1. Cuerpo del formulario: Agrega un mensaje para explicar el valor de tu oferta con tu flujo de oportunidades de venta. Este texto también se incluirá en la llamada a la acción de tu flujo.
  2. Campos incluidos: Agrega campos adicionales al formulario haciendo clic en + Agregar otro campo de formulario. Los flujos de oportunidades de venta son compatibles con los siguientes tipos de campos: texto de una línea, texto de varias líneas, campos desplegables, campos de casilla de comprobación simple, campos numéricos y campos selectores de fecha. Para personalizar la forma en que se muestra el campo Formulario a los visitantes, haz clic en el símbolo del lápiz para editar la etiqueta de campo o agregar texto del parámetro de sustitución. En el campo Email, puedes especificar direcciones de correo electrónico y dominios para bloquear.
  3. Texto del botón del formulario: Actualiza el texto que aparece en el botón de tu formulario si deseas hacer cambios. El texto que hayas agregado para el botón del formulario en la pestaña Llamada se trasladará a este campo automáticamente.
  4. Idioma: Configura el idioma del formulario. Puedes cambiar el idioma de las partes no editables del formulario emergente, incluidas las etiquetas de los campos del formulario. Actualmente, es posible traducir estos elementos a francés, español, japonés, alemán y portugués de Brasil.  

Cuando termines de personalizar el formulario, haz clic en Siguiente.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

 

Gracias

En la pestaña Gracias puedes crear un mensaje de agradecimiento que el visitante verá tras enviar el formulario. Puedes utilizar el editor de texto enriquecido para incluir enlaces a recursos o descargas adicionales para tus visitantes e incorporar texto de formato suave.

Para redirigir a los visitantes a una nueva página, descargar un archivo, reservar una reunión con tu equipo o agregar información de un evento en su calendario, haz clic en Agregar un botón para insertar el botón de redireccionamiento. Para ello, puedes personalizar el Texto del botón en el que los visitantes harán clic tras enviar tu flujo de oportunidades de venta

El botón de redireccionamiento incluye los siguientes tipos de acciones:

  • Redireccionamiento a una URL externa: Los visitantes serán redireccionados a una página externa (es decir, no alojada en HubSpot). Introduce la dirección de la página en el campo URL externa.
  • Redireccionamiento a una página o publicación en blog de HubSpot Los visitantes serán redireccionados a una de tus páginas o publicaciones del blog alojadas en HubSpot. Utiliza la opción Elegir una página o publicación en blog de HubSpot del menú desplegable para seleccionar una página o entrada del blog ya publicada.
  • Descargar archivos: Los visitantes serán redireccionados a un nuevo archivo. Haz clic en Explorar archivos para seleccionar un archivo de tu administrador de archivos en el panel de la derecha. Para cargar un nuevo archivo, haz clic en Agregar archivo y selecciona un archivo de Google Drive, Dropbox o bien sube un nuevo archivo.
  • Programar una reunión: Los visitantes podrán programar un reunión con un miembro de tu equipo utilizando uno de tus enlaces a reuniones. Utiliza la opción del menú Enlace de la reunión para seleccionar uno de los enlaces existentes de tus reuniones.
  • Agregar un evento al calendario: Los visitantes podrán agregar un nuevo evento en sus calendarios de Google o Outlook. Introduce la fecha, la hora y la información del evento. Con esta opción, los visitantes podrán agregar el evento en sus calendarios cuando completen el flujo de oportunidades de venta.

Cuando hayas finalizado, haz clic en Siguiente

oportunidad de venta-redireccionamiento-gracias

 

Seguimiento

En la pestaña Seguimiento , puedes crear un correo electrónico de seguimiento que se enviará a tu visitante una vez que haya enviado el formulario. Para ello, haz clic en Crear correo de seguimiento

Nota: Los usuarios de las herramientas gratuitas de HubSpot deben completar la configuración del correo electrónico para habilitar el doble inicio de sesión en los flujos de oportunidades de venta.

Personaliza la información de tu correo de seguimiento:
  • Remitente: Especifica el remitente del correo electrónico en el menú desplegable Remitente, y verás una lista de los usuarios en tu cuenta.
  • Asunto: Agrega un asunto al correo.
  • Cuerpo del correo: Agrega texto al mensaje para continuar interactuando con tu contacto.
  • Pie de página del correo: Haz clic en Editar pie de página del correo para personalizar el nombre y la dirección de tu empresa.

flujo-oportunidades-venta-correo-seguimiento

Cuando hayas terminado de configurar tu correo de seguimiento, haz clic en Siguiente

Opciones

En la pestaña Opciones puedes personalizar los siguientes elementos: 

  1. Ubicación del flujo de oportunidades de venta: Configura tus reglas de direccionamiento para controlar las páginas en las que se mostrará tu flujo. Puedes utilizar la opción URL del sitio web o la opción Parámetro de consulta para ello y, además, puedes excluir que el flujo aparezca en determinadas páginas:
    • Utiliza la opción URL del sitio web para personalizar las reglas de direccionamiento basándote en cuatro opciones: «son todas las páginas», «es», «empieza con» y «contiene». Por ejemplo, si seleccionas «URL del sitio web es»  www.sitioweb.es, el flujo solo se mostrará en esta página específica. 
    • Utiliza la opción Consulta parámetro para agregar un parámetro a su valor correspondiente. Por ejemplo, utm_campaign="promocion_primavera" mostraría el flujo en cualquier dirección URL que contuviese el parámetro de campaña «promocion_primavera».  
    • Utiliza la opción Agregar regla de exclusión si existen páginas en las que no deseas que se muestre el flujo a tus visitantes (p. ej., la página de tu política de privacidad).
  2. Activadores del flujo: Selecciona la acción del usuario que hará que aparezca el flujo de oportunidades de venta:
    • El desplazamiento en la página activará el flujo cuando un visitante se haya desplazado hasta el 50% de tu página.
    • El tiempo transcurrido activa el flujo tras haber pasado X segundos (se requieren, como mínimo, 7 segundos).
    • La opción «en intento de salida» activa el flujo cuando el cursor del visitante abandona la ventana del navegador. Ten en cuenta que la opción En intento de salida solo está disponible para el tipo de flujo de cuadro emergente.
  3. Tamaños de pantalla pequeños: Puedes desactivar los flujos para los dispositivos móviles seleccionando la casilla de comprobación junto a Desactivar el flujo de oportunidades de venta en los tamaños de pantalla pequeños. Los flujos de oportunidades de venta son totalmente compatibles con los dispositivos móviles, pero tras algunos cambios que Google efectuó en enero de 2017, HubSpot recomienda desactivar los flujos para estos dispositivos.
  4. Mostrar flujo de oportunidades de venta descartado: Elige cuánto tiempo debería transcurrir antes de que un visitante pueda volver a ver el flujo. Haz clic en el menú desplegable y selecciona el periodo de tiempo deseado.  
  5. Agregar contactos a una campaña de Salesforce: Si utilizas la integración de Salesforce en HubSpot, puedes asociar cualquier contacto que complete este flujo con una campaña de Salesforce. 
  6. Agregar contactos a GoToWebinar: Registra cualquier contacto que complete el flujo en un webinario específico a través de la integración de GoToWebinar.
  7. Notificaciones de correo electrónico: Personaliza qué usuarios recibirán notificaciones de envío de tus flujos de oportunidades de venta insertando sus direcciones de correo electrónico en este campo.
  8. Enviar correo de inclusión voluntaria: Gestiona la configuración de suscripción doble para tus flujos de oportunidades de venta.
  9. Mueve nuevos contactos a tu proveedor de correo (opcional): Puedes hacer clic en Administrar en configuración para configurar un proveedor de correo al que mover los contactos. Para gestionar las opciones de proveedor de servicios de correo electrónico fuera de este flujo de creación, navega a Configuración en el menú desplegable de cuenta, en la esquina superior derecha de tu cuenta de HubSpot. En el menú de la barra lateral a la izquierda, selecciona Marketing > Proveedor de servicios de correo electrónico.

Haz clic en Siguiente para avanzar al último paso. 

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Vista preliminar

En la pestaña Vista preliminar, el editor de flujos de oportunidades de venta proporciona una vista interactiva donde podrás probar cada etapa de tu flujo de oportunidades de venta y verlo en acción. Para ver cómo aparece tu flujo de oportunidades de venta en distintos dispositivos, haz clic en los botones Computadora de Escritorio, Tableta o Móvil para ver una vista preliminar interactiva.

Cuando hayas terminado de previsualizar tu flujo de oportunidades de venta, haz clic en el botón Publicar para publicarlo. Si quieres guardar los cambios, pero dejarlos sin publicar, haz clic en el botón Guardar.