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¿Cómo programo una reunión con un contacto desde un registro de contacto, empresa o negocio?

Última actualización: April 18, 2018

Requisitos

Marketing: Free, Starter, Básico, Pro, Enterprise
Ventas: Free, Starter, Professional
Service: N/A

Para programar una reunión con un contacto en CRM:

  • Navega a tus contactos, empresas o negocios:
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Básico, ProEnterprise, navega a Contactos Contactos Empresas.
    • En tu cuenta de HubSpot CRM FreeSales StarterSales Pro, haz clic en ContactosEmpresas Negocios en el menú de navegación principal.
  • Haz clic en el nombre de contacto/empresa/negocio.
  • Haz clic en la pestaña Programar ubicada en la parte superior del registro. Aquí puedes agregar la siguiente información:
    1. Agrega un título para tu reunión.
    2. Escribe una descripción para tu reunión.
    3. Haz clic en Duración para establecer la duración de tu reunión.
    4. Haz clic en Seleccionar Tipo de Reunión para seleccionar el tipo de reunión. Esta configuración solo está disponible si habilitaste los tipos de llamadas y reuniones personalizadas.
    5. Establece la fecha y hora de inicio de tu reunión.
    6. Agrega o elimina cualquier contacto/empresa/negocio asociado.
    7. Selecciona Agregar a Google Calendar para agregar el evento a tu Calendario de Google y enviar una invitación al contacto.
    8. Haz clic en Guardar Guardar y Enviar Invitación.

Programar_reunión_con_contacto

Si todavía no has realizado la integración entre HubSpot y el Calendario de Google, haz clic en Integrar con Google Calendar.

En la página que se abre, haz clic en Conectar con Google Calendar, luego haz clic en Permitir para darle acceso a HubSpot. Obtén más información acerca de cómo conectar tu Calendario de Google con CRM aquí.

Cuando envíes la reunión, el contacto recibirá una invitación con un archivo .ics que se puede agregar a su calendario. Se creará automáticamente una reunión aceptada en tu Calendario de Google. Si Agregar Google Calendar no está seleccionado, no se enviará la invitación a la reunión. El contacto debe tener una dirección de correo electrónico en la propiedad Correo Electrónico para recibir la invitación.

Nota: La característica Programar en el registro de contacto funciona solo con el Calendario de Google en este momento. Si aún no realizaste la integración con el Calendario de Google, se te solicitará que lo hagas al programar una reunión.

Si quieres obtener más información acerca de cómo comunicarte con tus contactos mediante HubSpot Sales, echa un vistazo a este artículo